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23年2月以來(lái)煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)4.0GW、投產(chǎn)0.7GW，煤價(jià)反彈，內(nèi)蒙古新井煤礦坍塌短期影響煤炭供給。我國(guó)22年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開(kāi)工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約87/60/29GW，其中2月新增核準(zhǔn)規(guī)模為4GW、新增建成投產(chǎn)規(guī)模為0.7GW。2月24日秦皇島Q5500動(dòng)力煤價(jià)格1131元/噸，較上周五上漲111元/噸，較14日最低價(jià)上升142元/噸。2月22日，內(nèi)蒙古新井煤礦發(fā)生坍塌事故，短期將對(duì)煤炭的供給產(chǎn)生不利影響，但中長(zhǎng)期影響有限。
　　硅料、硅片和組件價(jià)格企穩(wěn)，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格后續(xù)呈見(jiàn)頂態(tài)勢(shì)。本周單晶硅片成交均價(jià)、多晶硅料均價(jià)、單面單玻組件價(jià)格均與上周持平；電池片成交均價(jià)周環(huán)比下降2.7%；本周組件最低報(bào)價(jià)為1.539元/W。隨著硅料環(huán)節(jié)博弈結(jié)果陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格后續(xù)呈見(jiàn)頂態(tài)勢(shì)。在硅料價(jià)格漲幅逐步收窄的情況下，預(yù)計(jì)下周電池片價(jià)格仍有繼續(xù)下跌的趨勢(shì)。
　　云南開(kāi)啟2022年以來(lái)第三輪限電。云南是水電大省，截至2022年12月底，水電裝機(jī)容量為81.1GW，占全省發(fā)電裝機(jī)容量的72.8%。氣候干旱導(dǎo)致水庫(kù)水位下降，水力發(fā)電不足。2月24日云南溪洛渡水庫(kù)水位為556米，較上年同期下跌6.6%。云南省出臺(tái)政策利好火電，保供電力。
　　國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)擴(kuò)大綠電市場(chǎng)規(guī)模，此外出臺(tái)《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》規(guī)范儲(chǔ)能行業(yè)。近期國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)擴(kuò)大綠電市場(chǎng)規(guī)模，增加綠電交易供給，提出綠電溢價(jià)收益和補(bǔ)貼不可兼得，緩解綠電補(bǔ)貼壓力；此外出臺(tái)《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，有助于儲(chǔ)能行業(yè)步走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；l(fā)展新階段。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：近期煤價(jià)反彈，中長(zhǎng)期看將繼續(xù)面臨下行壓力，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：華電國(guó)際、國(guó)電電力、華能?chē)?guó)際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲、產(chǎn)業(yè)建設(shè)不及預(yù)期、政策落實(shí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。