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碳市場(chǎng)：價(jià)穩(wěn)量平，預(yù)計(jì)2023Q4又一清繳高峰
　　2021年7月16日，全國(guó)碳市場(chǎng)上線交易正式啟動(dòng)，發(fā)電行業(yè)為首個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的行業(yè)，年覆蓋溫室氣體排放量約45億噸二氧化碳。2023年起有望納入新的行業(yè)進(jìn)行配額核發(fā)。自全國(guó)碳市場(chǎng)開(kāi)市至2023年2月17日，全國(guó)碳排放配額累計(jì)成交量2.3噸，累計(jì)成交額105.6億元，碳配額平均價(jià)格為45.6元/噸。目前我國(guó)碳排放市場(chǎng)的交易呈現(xiàn)以下特征：1）價(jià)格平穩(wěn)，2022年以來(lái)基本維持在55-60元/噸；2）成交量日?；钴S度較低，主要聚集在清繳臨近期；3）大宗交易比例高，開(kāi)市以來(lái)累計(jì)成交量中大宗交易量占比83.5%。根據(jù)全國(guó)碳排放交易體系總體設(shè)計(jì)技術(shù)專(zhuān)家組負(fù)責(zé)人張希良闡述，預(yù)估“十四五”期間中國(guó)碳市場(chǎng)的碳價(jià)可能在每噸8美元至10美元左右（54.93-68.66元/噸），“十五五”期間碳價(jià)可能進(jìn)一步升至每噸15美元（103元/噸）；而在履約期的短暫時(shí)期內(nèi)，企業(yè)的需求會(huì)上升，帶動(dòng)交易均價(jià)抬高。
　　CCER：2023年有望加快推進(jìn)
　　溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)是我們?nèi)珖?guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的一個(gè)有益的補(bǔ)充，目前生態(tài)環(huán)境部正在按照黨中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》要求，組織修訂《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》，2023年CCER有望加快推進(jìn)，支持依據(jù)包括2022年10月的生態(tài)環(huán)境部新聞發(fā)布會(huì)，及近期相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話。
　　我們認(rèn)為CCER一方面要考慮項(xiàng)目是否具備減碳效應(yīng)，同時(shí)也需要注意，CCER重啟時(shí)，很可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的盈利水平進(jìn)行限制，避免已屬盈利性良好的項(xiàng)目形成暴利，不必要地進(jìn)一步加重全社會(huì)的成本。故CCER的核心作用是對(duì)盈利性做補(bǔ)償，利于相關(guān)行業(yè)兌現(xiàn)放量邏輯。
　　碳政策：約20省份發(fā)布碳達(dá)峰行動(dòng)方案，并在2023政府工作報(bào)告中體現(xiàn)
　　2021年9月和10月相繼發(fā)布的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》為我國(guó)碳達(dá)峰和碳中和的頂層設(shè)計(jì)，提出了碳達(dá)峰十大行動(dòng)方案，涉及能源、工業(yè)、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等諸多領(lǐng)域，隨后生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委、工信部等發(fā)布了更為具體的碳減排工作實(shí)施方案。截至目前已有約20省份發(fā)布碳達(dá)峰行動(dòng)方案，包括北京、上海、天津、江蘇、湖南等。從2023年各地方政府工作報(bào)告中的表述來(lái)看：1）多地強(qiáng)調(diào)碳中和向重質(zhì)量轉(zhuǎn)變，2）多地積極參與全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)，3）2023年起碳市場(chǎng)有望納入新的行業(yè)進(jìn)行配額核發(fā)。
　　歐盟碳關(guān)稅：2023年10月開(kāi)始進(jìn)入過(guò)渡期
　　2023年2月9日，歐洲議會(huì)正式通過(guò)了歐洲碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM）協(xié)議。主要內(nèi)容如下：1）過(guò)渡期為2023年10月至2025年12月31日，在此期間出口到歐盟的產(chǎn)品需要提交碳排放報(bào)告，但無(wú)需繳納費(fèi)用；2026年開(kāi)始正式征收；2）涵蓋范圍較2021年的初始提案，在鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力之外，新增了氫氣、特定前體、某些下游產(chǎn)品等，并將在過(guò)渡期結(jié)束前評(píng)估是否擴(kuò)大范圍；3）碳排放核查主要考慮直接排放，視情況納入某些特定條件下的間接排放。碳邊境稅將補(bǔ)齊產(chǎn)品隱含碳排放在歐盟與進(jìn)口國(guó)之間的碳差價(jià)，降低我國(guó)出口高碳產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；將倒逼國(guó)內(nèi)加速減排降碳，包括碳排放市場(chǎng)納管行業(yè)范圍擴(kuò)充、全國(guó)碳市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制的完善。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、碳達(dá)峰碳中和政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2、碳排放市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。