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行情概覽：本周（2.20-2.24）中信一級(jí)傳媒板塊下跌0.87%。板塊本周受ChatGPT主題震蕩影響出現(xiàn)小幅下跌，但是我們繼續(xù)看好新產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為一方面以ChatGPT為代表的新技術(shù)新方向?qū)⒅Π鍓K估值提升，另一方面板塊各公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)今年都將迎來恢復(fù)，業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)低基數(shù)下的高增。我們繼續(xù)維持年度策略觀點(diǎn)，建議重點(diǎn)配置順周期受益板塊，同時(shí)積極參與新技術(shù)新方向帶來的主題投資機(jī)會(huì)，我們認(rèn)為板塊政策端風(fēng)險(xiǎn)釋放基本完成，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的傳媒板塊配置正當(dāng)時(shí)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）游戲：板塊估值處于歷史底部，版號(hào)恢復(fù)發(fā)放各公司業(yè)績(jī)有望重回高增軌道，建議重點(diǎn)關(guān)注【三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特】，關(guān)注困境反轉(zhuǎn)的【完美世界、游族網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)】；2）疫情修復(fù)主線的【中信出版、華立科技、芒果超媒、三人行】等；3）ChatGPT及AIGC方向的【湯姆貓、昆侖萬維、三六零、中文在線、神州泰岳】等；4）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與疫情恢復(fù)進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　科技部表示將大力支持人工智能產(chǎn)業(yè)，提出四大推進(jìn)方向。2月24日，國(guó)新辦就“深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)”舉行發(fā)布會(huì)。科技部高新技術(shù)司司長(zhǎng)陳家昌在會(huì)上表示，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新增長(zhǎng)引擎，繼續(xù)給予大力支持?？萍疾恳蔡岢鏊拇笸苿?dòng)方向：構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能創(chuàng)新體系、推動(dòng)人工智能與經(jīng)濟(jì)社會(huì)深度融合、建立人工智能安全可控的治理體系和全方位推動(dòng)人工智能開放合作。目前ChatCPT表現(xiàn)出很高的人機(jī)交互水平，自然語言模型已具備了部分通用人工智能的特征。從目前人工智能的發(fā)展趨勢(shì)來看，人工智能對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有滲透性、擴(kuò)散性、和顛覆性的作用。同時(shí)人工智能在制造、醫(yī)療等領(lǐng)域受到廣泛應(yīng)用。國(guó)家高度重視人工智能，制定了相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃和治理原則，鼓勵(lì)各地因地制宜發(fā)展具有特色的應(yīng)用場(chǎng)景。
　　湯姆貓公布已接入GPT-3.5模型，團(tuán)隊(duì)嘗試進(jìn)行AI語音互動(dòng)產(chǎn)品功能原型測(cè)試。湯姆貓發(fā)布公告稱，公司團(tuán)隊(duì)嘗試應(yīng)用ChatGPT模型進(jìn)行AI語音互動(dòng)產(chǎn)品功能原型測(cè)試，目前接入的ChatGPT是GPT-3.5模型。公司在探索人工智能及人機(jī)交互方面，不局限于與某一產(chǎn)品或模型的合作。公司致力于將“會(huì)說話的湯姆貓”迭代為“會(huì)聊天的湯姆貓”，并已成功拓展了華為智慧屏、車載智能終端、Rokid AR眼鏡等豐富的互動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景，具有多場(chǎng)景延伸的優(yōu)勢(shì)。在游戲內(nèi)廣告領(lǐng)域，公司與Google、Meta、華為等全球多家知名廣告營(yíng)銷服務(wù)商開展合作。
　　風(fēng)語筑與百度達(dá)成AIGC戰(zhàn)略合作，強(qiáng)化大模型在垂直行業(yè)的訓(xùn)練與優(yōu)化。2月22日，風(fēng)語筑與百度達(dá)成AIGC戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將聯(lián)合探索和推進(jìn)AIGC在文字、圖片、音視頻、虛擬人、虛擬空間模型等3D內(nèi)容場(chǎng)景的模型訓(xùn)練和落地應(yīng)用。AIGC作為元宇宙和Web3.0的重要基礎(chǔ)設(shè)施，技術(shù)正在加速成熟。風(fēng)語筑作為數(shù)字新媒體科技應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將借助百度旗下的文心大模型、文心一格、文心一言等高效的AI協(xié)作平臺(tái)加速AIGC在數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域與元宇宙虛擬場(chǎng)景的落地，助力數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作效率和效果的提升。雙方的合作將推動(dòng)AIGC展項(xiàng)化、產(chǎn)品化，更好地實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話與互動(dòng)交互，增強(qiáng)用戶的互動(dòng)體驗(yàn)感，打造更好的內(nèi)容和創(chuàng)意體驗(yàn)，形成多方商業(yè)正循環(huán)，引領(lǐng)行業(yè)生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。