>> 申萬宏源-電子行業(yè)周報：PSVR2正式發(fā)售，面板產(chǎn)業(yè)鏈價格向上-230226
| 上傳日期： |
2023/2/27 |
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| 1035KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
楊海燕,袁航,寧柯瑜 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
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本周周報要點：1、本周觀點：2月20日至2月24日，海外市場重點指數(shù)表現(xiàn)較低迷。上證指數(shù)上漲1.34%，深證綜指上漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.83%，申萬電子指數(shù)上漲0.35%；海外市場方面，費城半導體指數(shù)下跌2.35%，道瓊斯美國科技下跌2.94%，納斯達克指數(shù)下跌3.33%，臺灣電子指數(shù)下跌0.32%，恒生科技下跌5.80%，中國互聯(lián)網(wǎng)50下跌7.56%。重點個股漲幅前五的是：通富微電（14.78%）、寒武紀-U（9.91%）、復旦微電（8.26%）、聯(lián)創(chuàng)光電（6.76%）、傳藝科技（5.91%）。
2、PSVR2正式發(fā)售，XR行業(yè)又添一重磅高端新品。2月22日，索尼公司宣布PSVR2全球同步上市。包含PSVR2頭戴設(shè)備、PSVR2 Sense控制器和立體聲耳機。相比于上一代產(chǎn)品，PSVR2顯示參數(shù)升級明顯，且更注重交互功能。使用OLED屏、大視場角優(yōu)勢明顯，價格定位高端。行業(yè)信心將隨PSVR2、蘋果MR等設(shè)備的發(fā)布提振，出貨量也有望回歸千萬量級。
3、顯示行業(yè)信息更新：超大尺寸報價逐步向上，3月有望全面調(diào)漲。需求：TV廠商開始全面回補庫存，第二季下游有望全面大幅追加訂單。供給：LGD超預(yù)期退出，提前半年影響全球供給約5%。
4、芯源微：2022年營收同比+67%，涂膠顯影龍頭高速增長。2022年，公司產(chǎn)品競爭力不斷增強，新簽訂單規(guī)模同比大幅增長，前道結(jié)構(gòu)占比提升顯著。22Q4單季營收維持高增，凈利潤同比高增。5、神工股份：刻蝕硅材料逆周期擴產(chǎn)，硅零件硅材料初步放量。公司擴產(chǎn)鞏固半導體刻蝕硅材料龍頭地位。在硅零部件板塊，有望成為硅電極國內(nèi)龍頭公司。超低缺陷8英寸硅片產(chǎn)能爬坡期，8英寸半導體級硅單晶拋光片生產(chǎn)建設(shè)項目延期投產(chǎn)。國內(nèi)客戶占比提升。6、一周重要事
投資分析意見：1）本周首選：立訊精密、正帆科技（半導體設(shè)備及零件國產(chǎn)化，2022金股）東山精密、杰普特、國芯科技、潔美科技等。2）本周重點關(guān)注圣邦股份（模擬IC國產(chǎn)化龍頭，平臺化發(fā)展持續(xù)高增）、長川科技（檢測設(shè)備國產(chǎn)化，2022金股）、富瀚微、峰岹科技（國產(chǎn)BLDC電機控制器領(lǐng)軍）、帝奧微、艾為電子等。中期優(yōu)選：工業(yè)半導體鉅泉科技、中穎電子（工業(yè)MCU穩(wěn)增長，BMIC快速發(fā)力）、思特威（安防及車載CIS龍頭）；半導體設(shè)備至純科技（半導體清洗設(shè)備國產(chǎn)化）、和林微納（半導體測試探針國產(chǎn)化領(lǐng)軍）；炬光科技（車載激光雷達發(fā)射模組核心供應(yīng)商）、（汽車MCU）；半導體上游立昂微（半導體硅片國產(chǎn)化龍頭）、華大九天（EDA國產(chǎn)化領(lǐng)軍）；汽車半導體長光華芯（激光芯片國產(chǎn)化龍頭）、創(chuàng)耀科技、神工股份、聚辰股份（DDR5創(chuàng)新）、納芯微（模擬隔離芯片國產(chǎn)化龍頭）；FPGA國產(chǎn)化復旦微電、安路科技。3） ChatGPT精選彈性標的：景嘉微、滬電股份、富瀚微。
風險提示：市場需求不及預(yù)期；汽車電子相關(guān)原材料短缺、價格波動；汽車智能化、VR/AR等新型終端創(chuàng)新和滲透提升不及預(yù)期風險。
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