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關(guān)注：（1）“出奇”主線：大地海洋+英科再生+久吾高科+美埃科技；（2）“守正”主線：三峰環(huán)境+高能環(huán)境+瀚藍(lán)環(huán)境。
　　歐盟碳價(jià)首次突破100歐元/噸二氧化碳當(dāng)量，我國(guó)雙碳進(jìn)程預(yù)期加速。2月21日歐盟基準(zhǔn)碳配額主力期貨合約價(jià)格（EUA）盤中首次突破100歐元/噸二氧化碳當(dāng)量（折合人民幣超700元/噸），創(chuàng)歷史新高。碳配額價(jià)格高企意味著歐洲高排放企業(yè)減排壓力持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)出口減碳資源的再生塑料、生物柴油等領(lǐng)域率先受益。我國(guó)自2021年7月全國(guó)碳交易市場(chǎng)正式啟動(dòng)以來，全國(guó)碳配額CEA價(jià)格維持在40~60元/噸。雙碳延申的能源替代、節(jié)能增效、再生資源等產(chǎn)業(yè)方向長(zhǎng)期需求看好（尤其利好可申報(bào)CCER的細(xì)分方向）。
　　科學(xué)儀器自主可控再被強(qiáng)調(diào)，國(guó)產(chǎn)替代東風(fēng)已至。2月21日中共中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)我國(guó)自主的研究平臺(tái)、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。自2021年以來我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策支持科學(xué)儀器采購(gòu)，如2022年9月底2000億元設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款資金、財(cái)政部發(fā)文支持企業(yè)采購(gòu)儀器設(shè)備稅前扣除研發(fā)費(fèi)用比例力度等。根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，政策推動(dòng)下質(zhì)譜、色譜、光譜訂單在12月迎來了全年最高峰；且2022年全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀市占率達(dá)14%，與2019年下半年的不足5%相比有明顯提升。建議關(guān)注聚光科技、萊伯泰科、皖儀科技等。
　　萬億“無廢城市”看“資源化”，“資源化”增量看生活垃圾。“無廢城市”建設(shè)已向百座重點(diǎn)城市全面鋪開，“資源化”將是7萬億市場(chǎng)重點(diǎn)投資方向。從垃圾結(jié)構(gòu)看，相較于資源化利用率五成的工廢/危廢，尚未建立分類體系的生活垃圾為建設(shè)重點(diǎn)。根據(jù)《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，2025年生活垃圾回收利用率目標(biāo)為35%。重點(diǎn)關(guān)注：前端垃圾分類平臺(tái)公司（大地海洋、中再資環(huán)），分類催化固廢產(chǎn)業(yè)鏈延伸及濕垃圾處置需求（瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境、山高環(huán)能等）。
　　建議關(guān)注：（1）傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)主線一：垃圾焚燒——攻守兼?zhèn)洌喝瀛h(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、偉明環(huán)保（環(huán)保&電新）等。（2）傳統(tǒng)環(huán)保側(cè)主線二：循環(huán)再生——需求高景氣：大地海洋、山高環(huán)能、高能環(huán)境、英科再生等。（3）鹽湖提鋰工藝包及材料龍頭，久吾高科、唯賽勃、藍(lán)曉科技、三達(dá)膜等。（4）科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)跑者，聚光科技（環(huán)保&醫(yī)藥）等。（5）政策推動(dòng)的主題個(gè)股機(jī)會(huì)——美埃科技（環(huán)保&電子）、宇通重工、金科環(huán)境、賽恩斯、瑞晨環(huán)保（環(huán)保&機(jī)械）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。