>> 博覽財(cái)經(jīng)-首席證券內(nèi)參第3266期-230302
| 上傳日期： |
2023/3/2 |
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來(lái)源： |
博覽財(cái)經(jīng) |
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3月第一個(gè)交易日，滬指一舉創(chuàng)出年內(nèi)新高，外資瘋狂掃貨70億，人民幣爆拉800點(diǎn)，成交從之前的7000多億飆到9000多億，而港股更為瘋狂，恒指大漲4%、恒生科技漲7%。市場(chǎng)預(yù)期大為改善的主因是：2月PMI大超預(yù)期創(chuàng)出11年來(lái)新高，顯著強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期；財(cái)政部部長(zhǎng)表態(tài)要適度加大財(cái)政政策擴(kuò)張力度，增強(qiáng)市場(chǎng)信心，釋放了宏觀寬松信號(hào)；更重要的是，數(shù)字中國(guó)整體落實(shí)規(guī)劃的重磅政策出爐、醫(yī)藥行業(yè)連出利好，對(duì)科技題材全面催化，并帶動(dòng)了更側(cè)重于創(chuàng)業(yè)板指的修復(fù)，這成為兩會(huì)到來(lái)之際的短線(xiàn)市場(chǎng)重要特征。
可以看到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)概念本周已在A股接連領(lǐng)漲，并顯著改善了短線(xiàn)行情預(yù)期。而有關(guān)部委圍繞落實(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的政策承諾和細(xì)節(jié)，有望延續(xù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念當(dāng)前的熱點(diǎn)主線(xiàn)地位。比如，工信部部長(zhǎng)金壯龍3月1日表示，將研究制定未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，加大支持算力基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)算賦能，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)加快兼并重組；加快布局人形機(jī)器人、元宇宙、量子科技等前沿領(lǐng)域。
尤其是工信部首次強(qiáng)調(diào)“全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)”等（2020年工信部對(duì)6G的表述還是“探索階段”），可能將當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)的細(xì)分炒作重心，引向6G網(wǎng)絡(luò)方面。
眾所周知，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；逃?，能提供更大的容量和更低時(shí)延的6G網(wǎng)絡(luò)作為未來(lái)通信的基石，已逐漸成為新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革制高點(diǎn)。國(guó)內(nèi)自2022年以來(lái)對(duì)6G的政策部署和技術(shù)研發(fā)也明顯加快。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來(lái)3-5年將成為6G潛在關(guān)鍵技術(shù)的窗口期，而中國(guó)作為6G技術(shù)早期采用者，有望成為全球最大6G市場(chǎng)之一。其中，6G新增的人工智能以及感知兩大應(yīng)用場(chǎng)景可能成為黑科技的爆點(diǎn)。
結(jié)合最近召開(kāi)的2023年世界移動(dòng)通信大會(huì)也不斷披露新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技創(chuàng)新亮點(diǎn)（衛(wèi)星通信技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)等），而兩會(huì)上數(shù)字經(jīng)濟(jì)必然也是貫穿經(jīng)濟(jì)全篇的重頭，這一概念主線(xiàn)的熱度有望持續(xù)，且相比主板，會(huì)有力地修復(fù)創(chuàng)業(yè)板指此前的跌幅。
除了數(shù)字經(jīng)濟(jì)外，其他政策或消息方面值得關(guān)注的是醫(yī)藥和漲價(jià)概念也有新動(dòng)向。一個(gè)是，國(guó)家醫(yī)保局強(qiáng)調(diào)持續(xù)擴(kuò)大藥品集采覆蓋面，堅(jiān)定不移推進(jìn)藥品耗材集中帶量采購(gòu)。另一個(gè)是，近期生豬價(jià)格重回8元區(qū)間。同時(shí)仔豬價(jià)格也不斷上漲，但分析認(rèn)為豬肉價(jià)格遠(yuǎn)未漲到頂。
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