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昨天的兩市表現(xiàn)實(shí)在雞肋，滬指看起來沒怎么跌，但個(gè)股超3800只下跌，下跌中位數(shù)超1%，成交更是萎縮到7500億。實(shí)際上，主板已嚴(yán)重失真，最近創(chuàng)業(yè)板的表現(xiàn)可能更能代表市場真實(shí)情況——創(chuàng)業(yè)板春節(jié)后已連跌四周，跌幅近10%了。
　　從市場消息面來看，全國兩會即將召開之際，短線政策面出現(xiàn)一些監(jiān)管趨嚴(yán)信號。證監(jiān)會表態(tài)打擊以風(fēng)水支預(yù)測股市、打擊偽市值管理、奧聯(lián)電子立案等，長期看是凈化市場的好事，但對短線對情緒沖擊不小。
　　一個(gè)直觀的表現(xiàn)就是，近日，北向資金再度持續(xù)流出。數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日-27日以來的4個(gè)交易日，北向資金累計(jì)凈賣出136.6億元，追評年內(nèi)（2月3日至8日期間北向4日連降）連續(xù)減持日記錄。其中，北向資金于2月27日、22日兩日分別凈賣出近50.5、46億元，位居年內(nèi)單日凈賣出額數(shù)據(jù)前列。
　　不過，導(dǎo)致北向資金在2月份不再強(qiáng)化凈流入的主因，不在內(nèi)部，而是在于本月美國通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)頻超預(yù)期，讓美聯(lián)儲鷹派加息預(yù)期不斷提升，進(jìn)而讓美元再次強(qiáng)勢，人民幣則從1月的大幅升值重回連續(xù)貶值走勢（2月累計(jì)調(diào)貶1450個(gè)基點(diǎn)），這讓北上資金對人民幣資產(chǎn)的預(yù)期又有所謹(jǐn)慎。
　　而展望3月，美聯(lián)儲大概率再度加息仍會是人民幣匯率的一大利空影響，要看即將召開的全國兩會能否給外資提供新的足夠強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政策信心，否則北向資金仍難以恢復(fù)持續(xù)凈流入態(tài)勢——好在，我們的基本看法：兩會即將召開，而換屆之年預(yù)計(jì)國改、自主科技、大安全等戰(zhàn)略級的政策利好會更高頻。而外部緊縮風(fēng)險(xiǎn)可控，當(dāng)前市場并無系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。對A股調(diào)整有底、趨勢向好的信心依舊。
　　就當(dāng)前而言，創(chuàng)業(yè)板何時(shí)企穩(wěn)無疑是市場預(yù)期好轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，而就在27日晚，中央重磅發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊再迎博弈窗口，這一重大科技題材利好對修復(fù)創(chuàng)業(yè)板預(yù)期，也是非常重要的。
　　值得注意的是，《規(guī)劃》著重強(qiáng)調(diào)了自上而下的落實(shí)與執(zhí)行，提出“將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價(jià)的參考”，此舉彰顯了最高層推動建設(shè)數(shù)字中國的決心，也有助于推動各項(xiàng)政策規(guī)劃加快落實(shí)。
　　鑒于數(shù)字經(jīng)濟(jì)輻射硬件、軟件、服務(wù)商等TMT領(lǐng)域，同時(shí)目前是全國兩會窗口，市場對政策催化比較敏感，可以關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)（信創(chuàng)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)確權(quán)等）板塊的博弈機(jī)會。