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第八次集采品種公布，競爭或更為激烈。上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)于2月17日正式公布了第八次國家集采涉及藥品品類，本次集采涉及41個品種，181個品規(guī)，覆蓋抗感染、肝素類、抗血栓、高血壓等用藥范圍，肝素類產(chǎn)品為首次被納入國采。納入集采的品種在公立醫(yī)療機構終端2021年的銷售額超過600億元，其中多達22個品種年銷售規(guī)模超10億元。本次集采品種涉及廠商基本不少于5家，其中有11個品種競爭企業(yè)或達10家以上，這意味著本輪降價幅度或大于歷次集采。
　　IVD編碼規(guī)則出臺，或用于招標和集采。IVD實現(xiàn)統(tǒng)一編碼后，首先可以實現(xiàn)同一廠家產(chǎn)品全國價格趨于統(tǒng)一，編碼也可用于耗材、試劑的招標、采購和支付等環(huán)節(jié)。統(tǒng)一編碼或預示IVD耗材招標控費箭在弦上。對于方法學較為簡單，開放式儀器配套的試劑及不依賴儀器的試劑，如生化、PCR核酸、膠體金等，最可能開展帶量采購；封閉式儀器配套的試劑，即使不開展帶量采購，也可以先實現(xiàn)陽光采購，通過全國價格聯(lián)動帶動其他地區(qū)價格下降。若終端價格下降，則對IVD渠道端影響最大，渠道利潤會大幅壓縮；制造端價格視集采降幅可能也會有所降價；對ICL服務端影響相對中性。
　　國產(chǎn)新藥P-CAB抑制劑獲批，或成為抑酸藥物大品種。2023年2月15日，由復星醫(yī)藥和柯菲平醫(yī)藥合作的一類創(chuàng)新藥鹽酸凱普拉生片獲批，是第三個國內獲批的P-CAB藥物，有望成為抑酸藥物大品種。P-CAB藥物代替PPI藥物是消化道酸相關性疾病治療大趨勢，市場潛力巨大。目前抑酸藥物市場仍由PPI類藥物主導，市場規(guī)模高達百億級別，P-CAB替代空間巨大。
　　投資建議：
　　醫(yī)藥工業(yè)品集采持續(xù)推進，仿制藥集采對行業(yè)的影響或已接近尾聲。國家醫(yī)保局目標是實現(xiàn)國家和省級集采藥品數(shù)合計達450個，前七批國采已經(jīng)近三百個品種，加上各省集采、省際聯(lián)盟等，預計第八批國采后尚未集采的仿制藥品種已所剩不多，集采對仿制藥的沖擊基本結束。我們當前看好醫(yī)藥板塊如下主線：1）醫(yī)療服務修復，如金域醫(yī)學、美年健康、愛爾眼科、通策醫(yī)療等；2）新基建帶來的器械裝備，如邁瑞醫(yī)療等；3）非新冠疫苗疫后恢復，如康泰生物、歐林生物等；3）中藥消費品，如太極集團、昆藥集團等；4）醫(yī)藥商業(yè)中具有特色業(yè)務的公司，如上海醫(yī)藥、百洋醫(yī)藥。
　　風險提示：
　　疫情反復影響醫(yī)療需求的風險；集采降價壓力超預期的風險；關鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈的地緣政治風險等。