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招標(biāo)量：2月海風(fēng)招標(biāo)節(jié)奏放緩，廣西首個海風(fēng)項目啟動風(fēng)機(jī)招標(biāo)。2023年1-2月，風(fēng)電招標(biāo)量達(dá)16.3GW（另有框架招標(biāo)5.5GW），同比+27.7%；2月風(fēng)電招標(biāo)量為3.7GW，同比+55.5%。
　　從海/陸角度來看，2023年1-2月海/陸招標(biāo)量分別為2.3/14GW，同比-42%/+58.4%；2月海/陸招標(biāo)量分別為0.5/3.2GW，同比-6.5%/+72.2%。
　　從開發(fā)商角度來看，2月蒙能開發(fā)項目招標(biāo)量占比位列第一，規(guī)模達(dá)1.2GW，占比32.4%；華能、中電建各啟動1個海風(fēng)項目招標(biāo)，分別為華能岱山1號海上風(fēng)電項目（51MW，重新招標(biāo)）及中電建廣西防城港海上風(fēng)電示范項目A場址標(biāo)段一項目（416.5MW），該項目為廣西首個海風(fēng)項目。
　　中標(biāo)量：2月海/陸中標(biāo)量均高增，遠(yuǎn)景/明陽海風(fēng)項目優(yōu)勢明顯。2023年1-2月，風(fēng)電中標(biāo)量達(dá)11.1GW，同比+82.4%；2月風(fēng)電中標(biāo)量為8GW，同比+145.7%，環(huán)比+154.8%。
　　從海/陸角度來看，2023年1-2月海/陸中標(biāo)量分別為1.7/9.5GW，同比-2.9%/+115.3%；2月海/陸中標(biāo)量分別為1.4/6.6GW，同比+1250%/+110.7%，環(huán)比+350%/+134.1%。
　　從整機(jī)商角度來看，2023年1-2月，整機(jī)商遠(yuǎn)景/三一/運達(dá)位列前三，中標(biāo)規(guī)模分別為3.2/2/1.9GW，占比28.8%/18.1%/17.1%，遠(yuǎn)景/明陽/金風(fēng)/東方分別中標(biāo)0.8/0.5/0.2/0.1GW海風(fēng)項目，占比49.1%/32.7%/12.1%/6.1%；2月共9家整機(jī)商中標(biāo)，其中遠(yuǎn)景/三一/運達(dá)/明陽排名前四，中標(biāo)規(guī)模分別為2.9/1.7/1.7/0.9GW,占比35.8%/21.5%/20.6%/10.6%；且僅遠(yuǎn)景/明陽各中標(biāo)0.8/0.5GW海風(fēng)項目，占比分別為60%/40%。
　　從地區(qū)分布角度來看，陸風(fēng)方面，2023年1-2月中標(biāo)三北地區(qū)項目7.5GW，占比78.9%；其中2月中標(biāo)三北地區(qū)項目5.9GW，占比達(dá)88.7%，且以內(nèi)蒙古為首，規(guī)模為4.7GW，占比70.7%。海風(fēng)方面，2023年1-2月中標(biāo)項目位于廣東/山東/福建，占比分別為45.5%/36.4%/18.2%；其中2月中標(biāo)海風(fēng)項目均位于廣東/山東，占比分別為55.6%/44.4%。
　　中標(biāo)價：海上風(fēng)機(jī)價格回暖，陸上風(fēng)機(jī)價格維持下降趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年1月海上風(fēng)機(jī)價格位于歷史低位，2月共4個海風(fēng)項目確定(預(yù))中標(biāo)商，加權(quán)平均價格(不含塔筒)為3993元/kW，同比-8.1%，環(huán)比+31.5%。2月陸上風(fēng)機(jī)加權(quán)平均中標(biāo)均價（不含塔筒）為1535元/kW，同比-22%，環(huán)比-4.8%。
　　投資建議：考慮到海風(fēng)需求高增，且具有顯著超額的成長性，建議關(guān)注樁基、海纜、主機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的，如東方電纜、起帆電纜、亨通光電、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、大金重工、天能重工、潤邦股份、天順風(fēng)能、三一重能、明陽智能。
　　風(fēng)險提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈降本不及預(yù)期，大宗商品價格波動等。