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事件：2023年3月1日，OpenAI官網(wǎng)發(fā)布了ChatGPT和Whisper模型API，具備使開發(fā)人員能夠訪問語言聊天、語音轉(zhuǎn)文本等功能。ChatGPTAPI按照每一千個(gè)Tokens/0.002美元收費(fèi)，這是繼ChatGPTPlus版本后的又一全新付費(fèi)商業(yè)模式。
　　點(diǎn)評：
　　ChatGPTAPI助力人工智能與商業(yè)應(yīng)用融合，完善應(yīng)用生態(tài)
　　ChatGPTAPI和ChatGPT一致使用的Gpt-3.5-turbo模型，是目前最快速、最便宜、最靈活的文字生成模型。ChatGPTAPI的價(jià)格為每1000Tokens/0.002美元，我們假設(shè)5個(gè)token等于3個(gè)單詞，相當(dāng)于每30萬個(gè)單詞僅需1美元（約7元人民幣），比現(xiàn)有的GPT-3.5模型收費(fèi)便宜10倍。
　　費(fèi)用門檻的大幅下降有望使ChatGPT被集成到更多的APP應(yīng)用當(dāng)中，豐富ChatGPT的應(yīng)用生態(tài)，也優(yōu)化了人工智能應(yīng)用的商業(yè)模式，使人工智能的發(fā)展進(jìn)入良好正循環(huán)。目前海外已有照片分享應(yīng)用Snap、生鮮電商平臺Instacart、單詞背誦軟件Quizlet、跨境電商平臺Shopify嵌入了ChatGPTAPI。此外，ChatGPT模型還在不斷改進(jìn)、自我完善，未來將有更多增強(qiáng)功能供APP開發(fā)人員使用，ChatGPT的應(yīng)用場景或?qū)⒏迂S富。
　　人工智能是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心組成部分，數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要高算力支撐，我們認(rèn)為通信行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)&算力時(shí)代起到兩大核心作用：1）提供算力資源+搭建算力網(wǎng)絡(luò)；2）投入人工智能等新技術(shù)研發(fā)。
　　AI模型迭代速度加快，促進(jìn)算力設(shè)備迭代
　　ChatGPT應(yīng)用場景的增加將持續(xù)拉動(dòng)算力需求。我們以ChatGPT為例，目前主流的一臺DGXA100高算服務(wù)器（內(nèi)含8臺A100系列80GGPU）的峰值算力性能為5 PetaFLOP/s，我們假設(shè)其實(shí)際算力性能效率為80%即4 PetaFLOP/s，根據(jù)我們的測算，ChatGPT日活用戶穩(wěn)定在1300萬人的情況下，如果24小時(shí)平均分配任務(wù)，每天需要4800臺高算服務(wù)器支持ChatGPT的日常運(yùn)營；假設(shè)未來ChatGPT日活用戶穩(wěn)定在1億人的情況下，每天需要37000臺高算服務(wù)器支持ChatGPT的日常運(yùn)營。國內(nèi)BAT也已經(jīng)布局類ChatGPT產(chǎn)品，包括百度的“文心一言”、阿里的類ChatGPT對話機(jī)器人等項(xiàng)目，這類項(xiàng)目無論在早期訓(xùn)練和后續(xù)日常運(yùn)營均需要消耗大量的算力，未來對算力設(shè)備的需求將迅速提升。據(jù)福布斯報(bào)道，GPT-4模型將會在2023年內(nèi)發(fā)布，模型參數(shù)和算法效率將會有所提升，還將擁有更強(qiáng)的代碼生成能力，能夠理解人類語言自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇a。
　　通信兩大核心作用：“提供算力資源+構(gòu)筑數(shù)字網(wǎng)絡(luò)”+“投入新科技研發(fā)”
　　數(shù)字網(wǎng)絡(luò)包括無線網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代萬物互聯(lián)，帶動(dòng)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)的迭代升級與發(fā)展。
　　1）5G網(wǎng)絡(luò)和固網(wǎng)：5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)離不開對5G基站的建設(shè)和固網(wǎng)的投資，實(shí)現(xiàn)各基站之間互聯(lián)互通不僅需要基站射頻、基站天線，還需要交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及光模塊、光纖光纜等傳輸載體。2022年，我國5G基站總數(shù)達(dá)231.2萬站，比上年末凈增88.7萬站。受政策利好，國內(nèi)5G基站有望加速建設(shè)，并進(jìn)一步拉動(dòng)對通信設(shè)備和傳輸載體的需求。
　　2）數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò):構(gòu)建數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)需要服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模塊、光纖光纜等傳輸載體以及空調(diào)制冷、電源設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等IDC機(jī)房設(shè)備。根據(jù)我們的測算，從云數(shù)據(jù)中心投資占比來排列，依次是服務(wù)器、IDC、交換機(jī)、路由器、光模塊、光纖連接器，占比分別為69%、13%、8%、2%、7%、0.3%。據(jù)中國信通院，我國基礎(chǔ)算力為95EFlops占比47%，增速為27%，智能算力為104EFlops占比超50%，增速為85%，超算算力為3EFlops。新政策將引導(dǎo)各數(shù)據(jù)中心合理布局，我們預(yù)計(jì)未來智能計(jì)算中心、超算中心投資建設(shè)將維持高增速，拉動(dòng)高算力服務(wù)器、高帶寬交換機(jī)、路由器、高傳輸速率光模塊、光纖連接器、高效能IDC機(jī)房的需求。
　　3)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構(gòu)建具備實(shí)時(shí)信息處理能力的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的新興網(wǎng)絡(luò)。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈主要包含了衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)。1）衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)：主要包括衛(wèi)星平臺、衛(wèi)星載荷。2）衛(wèi)星發(fā)射環(huán)節(jié)：包括火箭制造和發(fā)射服務(wù)。3）地面設(shè)備環(huán)節(jié)：主要包括固定地面站、移動(dòng)站和用戶終端。4）衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)：主要包含衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)和衛(wèi)星固定服務(wù)。我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值仍集中在上游企業(yè)，受政策影響衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域的公司業(yè)績有望率先提升。我們預(yù)計(jì)在未來的長周期中，國內(nèi)地面終端和運(yùn)營服務(wù)市場將迎來快速發(fā)展期，其市場空間也將更為廣闊。
　　另外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、云計(jì)算等新興技術(shù)的研發(fā)，通信行業(yè)公司在科技研發(fā)方面保持著較高的投入，在5G數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，有望成為新技術(shù)研發(fā)的中流砥柱。
　　以“算力龍頭四大金剛”+“智能制造二巨頭”為核心，重點(diǎn)關(guān)注兩大主線
　　我們認(rèn)為，今年的通信板塊，數(shù)字經(jīng)濟(jì)&智能制造為確定