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1、數(shù)字中國(guó)是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的有力支撐。政策要求2025年GDP占比達(dá)到10%。
　　2、國(guó)家政策積極多維度推動(dòng)元宇宙、VR/AR應(yīng)用與終端落地，投資拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與終端設(shè)備布局。政策要求2026年虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，AR設(shè)備或?qū)⒖煊赩R實(shí)現(xiàn)快速普及。
　　3、AIGC、AR眼鏡、光學(xué)動(dòng)捕、通信與算力等多方面技術(shù)出現(xiàn)質(zhì)變與爆發(fā)。AI應(yīng)用將實(shí)現(xiàn)爆發(fā)，內(nèi)容生產(chǎn)與技術(shù)結(jié)合，行業(yè)發(fā)生巨變。
　　4、媒介變化，內(nèi)容需求大幅增加，傳媒與技術(shù)結(jié)合，將復(fù)制2011-16年的傳媒邏輯。
　　5、建議關(guān)注：
　　a、廣告營(yíng)銷行業(yè)，今年或有業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)與大量AI應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)。如藍(lán)色光標(biāo)、天娛數(shù)科、浙文互聯(lián)、元隆雅圖等。
　　b、數(shù)字人與相關(guān)技術(shù)公司，是元宇宙與AI/AIGC化的天然應(yīng)用場(chǎng)景。如捷成股份等。
　　c、展示類公司在數(shù)字中國(guó)建設(shè)過(guò)程中，元宇宙內(nèi)容訂單占比將提升。如風(fēng)語(yǔ)筑、鋒尚文化、恒信東方等。
　　d、AIGC會(huì)為內(nèi)容生產(chǎn)帶來(lái)巨大的刺激與革新，通過(guò)與技術(shù)的結(jié)合，降低參與者門檻，降本增效。如中文在線、視覺(jué)中國(guó)、昆侖萬(wàn)維、湯姆貓等內(nèi)容與技術(shù)類公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　數(shù)字中國(guó)建設(shè)推進(jìn)的節(jié)奏風(fēng)險(xiǎn)；
　　AR/VR等終端普及速度的風(fēng)險(xiǎn)；
　　AIGC等多種新技術(shù)的應(yīng)用與現(xiàn)有政策匹配的風(fēng)險(xiǎn)；
　　短期市場(chǎng)過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)；
　　宏觀風(fēng)險(xiǎn)等。