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新能源汽車：3月1日各車企發(fā)布2月銷量，下游市場(chǎng)需求回暖。其中，比亞迪銷量19.37萬(wàn)輛、環(huán)比+29.0%，埃安銷量3萬(wàn)輛、環(huán)比+194.8%，理想銷量1.66萬(wàn)輛、環(huán)比+9.8%，蔚來(lái)銷量1.22萬(wàn)輛、環(huán)比+42.9%。LG新能源與本田汽車計(jì)劃在北美俄亥俄合資建電池廠，預(yù)計(jì)2024年底建成，總投資44億美元、產(chǎn)能40GWh。馬斯克官宣將在墨西哥建廠，這是特斯拉除中國(guó)上海和德國(guó)柏林外的第三座國(guó)外超級(jí)工廠。建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國(guó)軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負(fù)極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，3月3日，寶馨科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，明年啟動(dòng)100MW鈣鈦礦疊層線的建設(shè)，力爭(zhēng)4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池GW級(jí)量產(chǎn)目標(biāo)。近日隆基綠能在接受調(diào)研時(shí)表示，公司鄂爾多斯電池項(xiàng)目將采取N-TOPCon技術(shù)，用于滿足地面電站客戶的需求，預(yù)計(jì)從2023年第三季度開始進(jìn)行設(shè)備安裝；同時(shí)公司預(yù)計(jì)2023年50%以上的組件出貨量將落在中國(guó)市場(chǎng)。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、中來(lái)股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面，3月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所官網(wǎng)顯示中信建投國(guó)家電投新能源REIT正式獲得批復(fù)。該產(chǎn)品是國(guó)家電投作為發(fā)起人的首單公募REIT，資產(chǎn)類型為海上風(fēng)電項(xiàng)目，標(biāo)志著我國(guó)萬(wàn)億新能源公募REITS即將啟航同時(shí)，該產(chǎn)品也是證監(jiān)會(huì)批復(fù)的全國(guó)首批央企新能源公募REITS，全國(guó)首單海上風(fēng)電公募REIT。建議關(guān)注：東方電纜、明陽(yáng)智能、金雷股份、禾望電氣、恒潤(rùn)股份。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：2023年2月廣東、浙江、江蘇、河南、山東、山西、海南等18省儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目共171個(gè)，其中儲(chǔ)能產(chǎn)品制造相關(guān)項(xiàng)目58個(gè)，儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目113個(gè)，儲(chǔ)能項(xiàng)目類型包括電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)項(xiàng)目。從各省2月儲(chǔ)能備案項(xiàng)目來(lái)看，廣東省備案儲(chǔ)能建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)957MW/1870MWh，以電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立/共享儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能為主，其中電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立共享儲(chǔ)能總備案規(guī)模約950MW/1850MWh。建議關(guān)注：國(guó)電南瑞、四方股份、雙杰電氣、海興電力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期