>> 方正證券-通信行業(yè)周報：數(shù)字中國規(guī)劃出臺，ChatGPT邁向商用-230305
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
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| 1213KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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1.國務院重磅印發(fā)數(shù)字中國建設規(guī)劃。近日，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》?！兑?guī)劃》利好物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)，具體指出要加快5G網(wǎng)絡與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設，深入推進IPv6規(guī)模部署和應用，推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進北斗規(guī)模應用。在萬物互聯(lián)的時代，5G是重要的底層技術，截至2022年12月，中國5G用戶數(shù)超過了5.61億，5G應用覆蓋已經(jīng)超過了40個國民經(jīng)濟大類。目前我國千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，5G基站數(shù)量達231．2萬個，截至2022年底，我國千兆用戶已經(jīng)突破9000萬戶。當前，我國移動物聯(lián)網(wǎng)應用規(guī)?？焖贁U大，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球總數(shù)的70%。截至2022年底，我國移動網(wǎng)絡終端連接總數(shù)已達35.28億戶，其中代表？物？連接數(shù)的移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達18.45億戶，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)比重達52.3%。中國境內申請入網(wǎng)的智能手機中，支持北斗定位的手機出貨量占比達到98%以上，地圖軟件調用的北斗衛(wèi)星日定位量已超過3000億次，同時北斗全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的整體核心指標已經(jīng)超過GPS?！兑?guī)劃》還強調算力和數(shù)據(jù)價值，要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎設施布局，引導通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。2月24日，東數(shù)西算一體化算力服務平臺在寧夏銀川發(fā)布，正式上線運營。建議重點關注三大運營商中國移動、中國電信中國聯(lián)通及主設備板塊企業(yè)中興通訊、紫光股份、烽火通信。
2.ChatGPT未來邁向商用，GPU需求達三萬顆。TrendForce集邦咨詢發(fā)布報告稱，生成式AI是通過GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、預訓練模型、多模態(tài)等AI技術的整合。數(shù)據(jù)、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大關鍵。由于生成式AI必須投入大量數(shù)據(jù)進行訓練，為縮短訓練就得采用大量高性能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型為例，其訓練參數(shù)從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1800億個。集邦咨詢預計GPU需求量約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆（計算基礎以NVIDIAA100為主）。生成式AI發(fā)展將成為趨勢，帶動GPU需求顯著提升，連帶使相關供應鏈受益。其中最大受益者是GPU芯片龍頭的英偉達（NVIDIA），旗下可達到5 PetaFLOPS運算性能的DGXA100，幾乎是目前用于大規(guī)模數(shù)據(jù)分析、AI加速運算的首選。建議重點關注光模塊板塊企業(yè)天孚通信、中際旭創(chuàng)、光迅科技。
3.工信部千兆光網(wǎng)？追光行動？開啟。3月1日，國新辦就？加快推進新型工業(yè)化做強做優(yōu)做大實體經(jīng)濟？舉行發(fā)布會，工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍介紹，在千兆光網(wǎng)建設方面，目前我們已經(jīng)實現(xiàn)了全國的？市市通千兆村村通寬帶縣縣通5G？。千兆光網(wǎng)已經(jīng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，這在全球也是領先的。？東數(shù)西算？工程已經(jīng)全面啟動，逐步構建了？算、存、運？一體化的算力基礎設施應用體系。我國在用的數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模已經(jīng)超過650萬標準機架，服務器規(guī)模超過2000萬臺，算力總規(guī)模位居全球第二。田玉龍表示，后續(xù)，我們將開展千兆光網(wǎng)？追光行動？，加強跨行業(yè)、跨企業(yè)、跨地區(qū)網(wǎng)絡協(xié)同創(chuàng)新，支持傳統(tǒng)產業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化轉型。中小城市和農村偏遠地區(qū)要實現(xiàn)信息通信網(wǎng)絡的協(xié)調均衡發(fā)展，推進？寬帶邊疆？、中小城市云網(wǎng)強基建設，使現(xiàn)代信息技術惠及廣大人民群眾。同時，我們要加大支持算力基礎設施強算賦能，打造云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體的網(wǎng)絡架構和算力供給體系。建議重點關注家庭接入端設備企業(yè)創(chuàng)維數(shù)字、中興通訊、平治信息、天邑股份。
二、重點行業(yè)要聞
1.中國移動400G全光網(wǎng)創(chuàng)造超長距離傳輸紀錄。3月2日，中國正式發(fā)布世界最長距離400G光傳輸現(xiàn)網(wǎng)技術試驗網(wǎng)絡，400GQPSK（正交相移鍵控）無電中繼現(xiàn)網(wǎng)實現(xiàn)5616千米超長距離陸地實時現(xiàn)網(wǎng)傳輸，橫跨浙江、江西、湖南、貴州四省，涉及45個光放段，傳輸距離創(chuàng)造新紀錄。目前，中國移動運營全球最大100GOTN（光傳送網(wǎng)）網(wǎng)絡，此次驗證的算力網(wǎng)絡400G全光網(wǎng)技術是骨干傳送網(wǎng)下一代代際演進核心技術，可深度滿足算力網(wǎng)絡對于基礎網(wǎng)絡高帶寬、低時延、靈活調度能力提升需求的關鍵舉措。400G全光網(wǎng)技術攻關及試驗目前取得了系列標志性成果。一是明確了400GQPSK（正交相移鍵控）作為長距骨干技術方案；二是采用C6T+L6T波段實現(xiàn)80波大容量系統(tǒng)；三是沿用現(xiàn)有光層基礎設施滿足長距傳輸需求；四是帶動產業(yè)全面推進400G核心技術自主可控。此次400G全光網(wǎng)超長距光傳輸試驗，成功驗證了400GQPSK的技術性能，為后期商用化做好了技術準備。
2.運營商向應用開發(fā)者開放5G網(wǎng)絡以推動創(chuàng)新。愛立信與多家運營商在世界移動通信大會上展現(xiàn)了電信行業(yè)如何與愛立信-Vonage等整合者一同向應用開發(fā)者開放新的網(wǎng)絡能力，為移動設備上的游戲與生產力應用帶來高清互動視頻功能。通過使用API開放先進的5G功能，運營商將能夠利用新的途徑將5G變現(xiàn)并在全球范圍內快速提供新的服務。此次合作還展示了如何將服務質量按需提供API服務開放和擴展到其他市場。通過開放式全球API以開放、直觀和可編程的方式開放電信能力，開發(fā)者社區(qū)將能夠為任何連接該網(wǎng)絡的
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