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行情回顧
　　本期（2月27日-3月3日），滬深300上漲1.7%，機(jī)械板塊上漲0.0%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名21。細(xì)分行業(yè)看，鐵路交通設(shè)備漲幅最大、上漲6.3%；叉車跌幅最大、下跌4.5%。
　　本周觀點(diǎn)
　　全國(guó)兩會(huì)順利召開，利好工程機(jī)械、通用設(shè)備、新能源、半導(dǎo)體設(shè)備等板塊
　　據(jù)新華社消息，3月5日上午，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)代表國(guó)務(wù)院向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議作政府工作報(bào)告，并提出今年GDP增長(zhǎng)5%左右的預(yù)期目標(biāo)。工程機(jī)械、通用設(shè)備持續(xù)復(fù)蘇。政府工作報(bào)告提及“今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬(wàn)億元，加快實(shí)施“十四五”重大工程”、“擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”等內(nèi)容，在今年基建項(xiàng)目不斷落地、地產(chǎn)邊際改善背景下，根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，23年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)好于22年。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向好，國(guó)內(nèi)對(duì)工業(yè)機(jī)器人、金屬切削機(jī)床、激光加工設(shè)備等通用設(shè)備需求也有望提升。光伏、鋰電國(guó)內(nèi)需求旺盛。政府工作報(bào)告提及“過(guò)去五年推動(dòng)新能源汽車、光伏等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展”、“今年工作重點(diǎn)之一是推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型”等內(nèi)容。光伏方面，隨著今年TOPCon、HJT擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步加快，N型電池市占率將較大提升。鋰電設(shè)備方面，根據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，22年設(shè)備環(huán)節(jié)公開獲取及累計(jì)獲取的訂單達(dá)30筆，22年鋰電電芯設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到650億元，并預(yù)計(jì)到24年鋰電電芯設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增至1200億元。半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。政府工作報(bào)告提及“圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)”等內(nèi)容，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤以晶圓制造等設(shè)備環(huán)節(jié)被卡脖子的背景下，自主可控重要性凸顯，我們認(rèn)為隨著北方華創(chuàng)、中微公司、芯源微、拓荊科技等國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠商在技術(shù)、產(chǎn)品上的不斷突破，國(guó)產(chǎn)化率有望持續(xù)提升。
　　投資建議：
　　重點(diǎn)推薦工程機(jī)械及通用自動(dòng)化標(biāo)的：三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓、安徽合力、杭叉集團(tuán)、浙江鼎力、綠的諧波等；鋰電設(shè)備標(biāo)的：先導(dǎo)智能；光伏設(shè)備標(biāo)的：捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、奧特維等！
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，外部需求波動(dòng)。