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操作系統(tǒng)為信創(chuàng)核心環(huán)節(jié)，國產(chǎn)替代空間廣闊
　　PC端：黨政信創(chuàng)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2020年公共管理和社會組織國有單位就業(yè)人員約1957萬人；行業(yè)信創(chuàng)，綜合國家統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政部等數(shù)據(jù)，金融、電力、石油等多個行業(yè)信創(chuàng)人員合計(jì)約4500萬人。據(jù)采招網(wǎng)桌面操作系統(tǒng)單價約500元。綜上測算得桌面操作系統(tǒng)領(lǐng)域黨政信創(chuàng)、行業(yè)信創(chuàng)潛在空間分別約98、225億元。據(jù)采招網(wǎng)，服務(wù)器操作系統(tǒng)單價約0.6萬元，服務(wù)器端信創(chuàng)空間更為可觀，有望打開產(chǎn)業(yè)龍頭成長天花板。
　　外資壟斷國內(nèi)操作系統(tǒng)市場，CentOS停服有望加速國產(chǎn)化進(jìn)程
　　根據(jù)Statcounter，Windows在國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場中一家獨(dú)大，2021年市場占有率為84.50%。根據(jù)賽迪顧問，Linux在國內(nèi)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，2022年上半年市場占有率達(dá)79.2%，另據(jù)中國信息通信研究院CentOS與RHEL在國內(nèi)Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)市場中使用量較高。2020年12月，CentOS社區(qū)宣布CentOS服務(wù)器操作系統(tǒng)8和7系列分別于2021年底和2024年6月底停止服務(wù)。CentOS停服意味著后續(xù)無法獲得官方升級和補(bǔ)丁，將給部署在服務(wù)器上的應(yīng)用系統(tǒng)帶來嚴(yán)重的安全隱患，有望加速國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)替代進(jìn)程。
　　歐拉生態(tài)不斷完善，助力國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展提速
　　歷經(jīng)3年發(fā)展，openEuler已構(gòu)筑關(guān)鍵的技術(shù)根基和創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)模部署在關(guān)鍵行業(yè)核心系統(tǒng)，打通了從處理器、整機(jī)、OSV、ISV的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，形成一個正循環(huán)、自加速的生態(tài)發(fā)展體系，為國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展打造了堅(jiān)實(shí)的數(shù)字底座。
　　國產(chǎn)龍頭初顯崢嶸，未來前景更加光明
　　中國軟件（麒麟軟件）：國產(chǎn)操作系統(tǒng)扛旗者，CEC與歐拉生態(tài)核心成員。麒麟軟件為國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭，旗下操作系統(tǒng)產(chǎn)品已連續(xù)11年位列中國Linux市場占有率第一，看好政策加碼下的國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭成長機(jī)遇。
　　誠邁科技（統(tǒng)信軟件）：國產(chǎn)操作系統(tǒng)領(lǐng)軍，擁抱CentOS遷移改造良機(jī)。公司2021年開始積極推動CentOS自主替代和遷移服務(wù)工作，已廣泛應(yīng)用于黨政軍及金融、電信、能源等關(guān)鍵領(lǐng)域，未來伴隨CentOS國產(chǎn)替代機(jī)遇業(yè)績更值期待。
　　軟通動力：攜手華為共建信創(chuàng)生態(tài)。公司為華為OpenHarmony、openEuler、openGauss及可信云的共創(chuàng)共建者，已發(fā)布o(jì)penEuler服務(wù)器操作系統(tǒng)發(fā)行版，未來有望基于自身技術(shù)能力優(yōu)勢，攜手華為把握信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇實(shí)現(xiàn)共生共贏。
　　麒麟信安：國內(nèi)較早從事操作系統(tǒng)技術(shù)研究與市場推廣的企業(yè)。公司是首批openEuler商業(yè)發(fā)行版廠商之一。目前，公司服務(wù)器操作系統(tǒng)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于電力、國防等領(lǐng)域。伴隨行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)，公司業(yè)績放量可期。
　　投資建議
　　重視信創(chuàng)政策加碼下的國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商成長機(jī)遇，推薦軟通動力，受益標(biāo)的包括中國軟件、誠邁科技、麒麟信安等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶預(yù)算不及預(yù)期；市場競爭加?。粡S商研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。