>> 中信建投-外資風(fēng)向標(biāo)3月第1期：北向恢復(fù)流入，配置盤(pán)加倉(cāng)白酒銀行、制造和鋰電池-230307
| 上傳日期： |
2023/3/7 |
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| 格式： |
pdf 共21頁(yè) |
來(lái)源： |
中信建投 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
陳果,李家俊 |
| 下載權(quán)限： |
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北向資金結(jié)構(gòu)和流向概覽
核心觀點(diǎn)：北向資金本周凈流入66.2億，其中凈流入72.0億，交易盤(pán)凈流入2.1億。今年以來(lái)北向資金凈流入1603.9億。產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，配置盤(pán)主要流入白酒銀行、制造和鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤(pán)加倉(cāng)半導(dǎo)體制造、銀行較多，半導(dǎo)體設(shè)備也有所流入，減持白電、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。風(fēng)格板塊來(lái)看，本周配置盤(pán)流入成長(zhǎng)消費(fèi)風(fēng)格為主，交易盤(pán)流入穩(wěn)定和金融為主，流出消費(fèi)風(fēng)格較多。
風(fēng)格流向：配置盤(pán)流入成長(zhǎng)消費(fèi)，交易盤(pán)流入穩(wěn)定金融。本周配置盤(pán)流入成長(zhǎng)（20.8億）、消費(fèi)（16.3億）、金融（15.9億）等風(fēng)格；交易盤(pán)流入穩(wěn)定（17.4億）、金融（16.5億）等風(fēng)格，流出消費(fèi)（-32.5億）等風(fēng)格。近四周配置盤(pán)主要流入成長(zhǎng)（119.2億）、消費(fèi)(114.5億)等風(fēng)格；交易盤(pán)主要流出成長(zhǎng)（-145.8億)、消費(fèi)（-81.9億）等風(fēng)格。
產(chǎn)業(yè)鏈流向：配置盤(pán)主要流入白酒銀行、制造和鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤(pán)主要流入半導(dǎo)體制造和設(shè)備、銀行，流出白電、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。本周配置盤(pán)資金增持白酒（8.0億）、銀行（8.2億）、鋰電池（7.6億）、自動(dòng)化（6.0億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持光伏（-10.2億）、煤炭（-4.6億）等產(chǎn)業(yè)鏈，交易盤(pán)資金增持半導(dǎo)體制造（8.6億）、銀行（7.6億）、半導(dǎo)體設(shè)備（4.6億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持白電（-13.7億）等產(chǎn)業(yè)鏈；本周配置盤(pán)和交易盤(pán)資金共同增持自動(dòng)化、新能源整車(chē)、銀行等產(chǎn)業(yè)鏈，共同減持鋰電材料、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈，在白酒、白電等產(chǎn)業(yè)存在分歧。
行業(yè)流向：流入公用事業(yè)/電子，流出電力設(shè)備/醫(yī)藥。本周(2023/2/27-3/3)凈流入排名較前的行業(yè)是公用事業(yè)（18.7億）、電子（18.3億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是電力設(shè)備（-28.5億）、醫(yī)藥生物（-21.5億）。本周配置盤(pán)資金與交易盤(pán)資金共同加倉(cāng)保險(xiǎn)Ⅱ、電力等行業(yè)，共同減倉(cāng)光伏設(shè)備等行業(yè)，在白色家電等行業(yè)有分歧。
個(gè)股流向：長(zhǎng)江電力（8.1億）、比亞迪（7.5億）獲外資加倉(cāng)較多；隆基股份（-11.7億）、藥明康德（-4.2億）遭外資拋售較多。
周期資源品板塊：配置盤(pán)資金流入石油石化、基礎(chǔ)化工等行業(yè)，流出煤炭、有色等行業(yè)；交易盤(pán)流入煤炭、鋼鐵等行業(yè)，流出有色等行業(yè)。
中游制造板塊：配置盤(pán)流入汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備，流出電力設(shè)備；交易盤(pán)流入機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)，流出電力設(shè)備。
消費(fèi)板塊：配置盤(pán)和交易盤(pán)資金主要在食品飲料、家用電器的流入方向上有分歧。
TMT板塊：配置盤(pán)和交易盤(pán)資金共同流入通信、傳媒、計(jì)算機(jī)、電子。
金融地產(chǎn)公用板塊：配置盤(pán)資金流入銀行、非銀等行業(yè)，流出房地產(chǎn)等行業(yè)；交易盤(pán)資金流入銀行、非銀、房地產(chǎn)等行業(yè)。
注：近一周指2023/2/27-3/3，近四周指2023/1/30-3/3，YTD截至2023/3/3
風(fēng)險(xiǎn)提示：資金凈流入數(shù)據(jù)根據(jù)持股量變動(dòng)和成交均價(jià)估算得到，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差；研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的情況；政策不及預(yù)期，或存在后續(xù)增量政策與預(yù)期不一致的情況；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)超預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)超預(yù)期，海外經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球流動(dòng)性緊縮超預(yù)期，中美利差走闊存在風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預(yù)期，關(guān)注海外資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)傳染國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
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