>> 國泰君安-ETF基金跟蹤周報(2023年第2期)：資金青睞恒生科技、醫(yī)藥、新能源主題-230306
| 上傳日期： |
2023/3/7 |
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| 1010KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：上周，ETF資金整體呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)，其中，港股科技主題ETF獲得了40.73億元的加倉；行業(yè)主題ETF方面，資金流入醫(yī)藥、新能源板塊，流出基建、消費和軍工；寬基ETF方面，資金偏好大市值指數(shù)，流出中小市值。
摘要：
馬太效應(yīng)依舊，上周ETF頭部管理人排名無變化：1）非貨ETF：華夏基金、易方達基金依然占據(jù)非貨ETF管理規(guī)模排名前二；2）寬基ETF方面，華夏基金以絕對優(yōu)勢保持領(lǐng)先，管理規(guī)模達到了1807.87億元；3）行業(yè)ETF方面，國泰基金以851.42億元的規(guī)模位居第一。
自2023年以來，ETF頭部管理人集中度先升后降，但上周，集中度出現(xiàn)回升跡象；截至2023年3月3日，前5大ETF管理人管理規(guī)模占比為58.66%，較上周提升0.14%。
上周，基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)板塊ETF、國企/國企改革主題ETF及恒生科技主題ETF表現(xiàn)較好，規(guī)模較大的相關(guān)ETF產(chǎn)品，如廣發(fā)基金的基建50ETF（516970）、南方基金的開放共贏ETF（517180）、華夏基金的恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）分別上漲7.40%、6.73%、6.10%。
剔除貨幣ETF后，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏科創(chuàng)50ETF規(guī)模占據(jù)所有ETF規(guī)模排名的前三位，分別為739.98億元、597.80億元、564.29億元。
跟蹤近一周ETF產(chǎn)品資金流，可以發(fā)現(xiàn)：1）寬基指數(shù)方面：資金偏好大市值指數(shù)，流出中小市值：ETF資金加倉上證50、滬深300ETF，兩條指數(shù)分別流入31.51、16.48億元；減倉中證500和中證1000指數(shù)ETF；2）行業(yè)主題方面：資金偏好恒生科技、醫(yī)藥主題及新能源，流出基建、消費和軍工板塊：恒生科技主題受到資金偏好，大幅流入40.73億元；醫(yī)藥主題指數(shù)，如醫(yī)療保健、生物醫(yī)藥也分別獲得了超20億元的加倉；基建、消費和軍工板塊ETF產(chǎn)品分別流出5.08億元、5.54億元、12.39億元；3）資金流入較多的產(chǎn)品：華夏基金的上證50ETF（510050）、易方達基金的創(chuàng)業(yè)板ETF（159915）以及華夏基金的恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）分別獲得31.10億元、26.59億元和21.92億元的凈流入。
上周共有4只ETF產(chǎn)品上報：1）華寶基金上報新能源金屬板塊細分主題ETF；2）工銀瑞信上報中證100寬基指數(shù)ETF；3）華安基金上報生物醫(yī)藥行業(yè)ETF；4）鵬揚基金上報國有企業(yè)紅利策略ETF，進一步拓寬國有企業(yè)相關(guān)主題投資的同時，又加入了紅利因子的篩選。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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