>> 安信證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)動(dòng)態(tài)分析：國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革落地，數(shù)字中國(guó)揚(yáng)帆起航-230307
| 上傳日期： |
2023/3/8 |
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| 405KB |
| 格式： |
pdf 共4頁(yè) |
來源： |
安信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
趙陽,楊楠,夏瀛韜 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革落地，科技部重組、國(guó)家數(shù)據(jù)局成立
2023年3月7日，根據(jù)新華社發(fā)布，國(guó)務(wù)委員兼國(guó)務(wù)院秘書長(zhǎng)肖捷作關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的說明。我們認(rèn)為主要和科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)的在于兩個(gè)方面：1）重新組建科學(xué)技術(shù)部：加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)部推動(dòng)健全新型舉國(guó)體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合等職能，同時(shí)將科技部的部分職能劃轉(zhuǎn)至其他部門。2）組建國(guó)家數(shù)據(jù)局：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。此次國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革落地，為數(shù)字中國(guó)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
科技部聚焦推動(dòng)新型舉國(guó)體制，自主可控是數(shù)字中國(guó)重要基石
2月21日，中央政治局就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模。3月1日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，其中將“構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系”和“筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障”作為兩大關(guān)鍵能力。此次國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革中，提出“重新組建科學(xué)技術(shù)部，加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)部推動(dòng)健全新型舉國(guó)體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合等職能”。我們認(rèn)為科技部未來在推動(dòng)新型舉國(guó)體制，促使科技創(chuàng)新、自主可控、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合等方面將會(huì)發(fā)揮更為重要的作用。
我們?cè)俅沃厣曜灾骺煽厥俏磥硪粋€(gè)時(shí)期數(shù)字中國(guó)發(fā)展的重要基石。
圍繞自主可控重點(diǎn)布局三大產(chǎn)業(yè)方向：1）信創(chuàng)和基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)：包括CPU芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件等方向。2）基礎(chǔ)工具鏈和研發(fā)平臺(tái)：包括CAD/CAE/EDA/科學(xué)儀器等方向。3）網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全：包括綜合網(wǎng)安廠商、商用密碼廠商等方向。建議關(guān)注：信創(chuàng)（中國(guó)軟件、太極股份、金山辦公、神州數(shù)碼）、基礎(chǔ)工具鏈（普源精電、鼎陽科技、坤恒順維、霍萊沃、華大九天）、網(wǎng)絡(luò)安全（啟明星辰、深信服、奇安信、信安世紀(jì)、格爾軟件、三未信安）。
國(guó)家數(shù)據(jù)局成立，數(shù)字中國(guó)整體規(guī)劃布局有望加速
3月1日發(fā)布的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》中，將“打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈”和“暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)”作為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的兩大基礎(chǔ)。將數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政務(wù)等五個(gè)領(lǐng)域作為五位一體的發(fā)展方向。此次組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。我們認(rèn)為，國(guó)家數(shù)據(jù)局有望統(tǒng)籌數(shù)字中國(guó)的整體規(guī)劃，加速相關(guān)規(guī)劃部署的推進(jìn)。從職責(zé)來看，國(guó)家數(shù)據(jù)局承接了網(wǎng)信辦擬訂數(shù)字中國(guó)建設(shè)方案等職責(zé)、承接了發(fā)改委統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、組織實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、推進(jìn)數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度建設(shè)、推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)等職責(zé)，從而實(shí)現(xiàn)了數(shù)字中國(guó)建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一部署。
數(shù)字中國(guó)作為我國(guó)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的頂層規(guī)劃之一,從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到行業(yè)的信息化，再到基于數(shù)據(jù)要素的價(jià)值變現(xiàn)，有望帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的發(fā)展動(dòng)能。重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)領(lǐng)域：1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：關(guān)注服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施。2）政府和公共事業(yè)信息化：關(guān)注政務(wù)、電力、醫(yī)療、教育、金融等領(lǐng)域的信息化建設(shè)。3）工業(yè)軟件和智能制造：關(guān)注制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中對(duì)國(guó)產(chǎn)軟件的需求。4）空天信息化：關(guān)注衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)在軍民領(lǐng)域的應(yīng)用。5）人工智能：關(guān)注新算法技術(shù)的落地和商用化。
建議關(guān)注：基礎(chǔ)設(shè)施（潤(rùn)澤科技、寶信軟件）、政務(wù)信息化（新點(diǎn)軟件、數(shù)字政通、美亞柏科）、公共事業(yè)信息化（朗新科技、久遠(yuǎn)銀海、正元智慧、宇信科技、恒生電子、中科軟等）、工業(yè)軟件（中控技術(shù)、寶信軟件、賽意信息、能科科技、容知日新）、空天信息化（航天宏圖）、人工智能（科大訊飛、拓爾思、海天瑞聲）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；企業(yè)需求不及預(yù)期；全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
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