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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
　　特斯拉將發(fā)第二代功率芯片平臺(tái)，少用75%SiC對(duì)于隔離芯片影響不大。域控制趨勢(shì)下，模塊集成度變高，車規(guī)PCB數(shù)量減少，對(duì)于接口處數(shù)字隔離器需求或?qū)⒆冃　Ｒ惨催\(yùn)用在什么車型上。如果這種極致的低成本方案用在Model 2、ModelQ等低價(jià)位帶的車型上，將威脅我國(guó)生產(chǎn)20萬(wàn)以下的電動(dòng)車的整車廠。
　　市場(chǎng)供給快速增加，材料價(jià)格將進(jìn)一步下跌。2023年開(kāi)年以來(lái)，新能源汽車、動(dòng)力電池供給快速增長(zhǎng)，雖銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)不減，但仍不及供給擴(kuò)產(chǎn)增加，引領(lǐng)原材料價(jià)格快速回歸。1月國(guó)內(nèi)新能源汽車零售完成33.3萬(wàn)輛，同比降低6.1%，環(huán)比降低48.1%，滲透率25.7%。2月新能源汽車市場(chǎng)逐漸回溫，零售銷量預(yù)計(jì)40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，滲透率29.6%。
　　未來(lái)的鋰電競(jìng)爭(zhēng)，將圍繞性價(jià)比、安全和性能展開(kāi)。特斯拉打響電動(dòng)車降價(jià)潮，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步降本增效。新能源汽車的價(jià)格戰(zhàn)正在倒逼電池企業(yè)加快降本增效步伐。特斯拉率先官宣全系降價(jià)，最高降幅達(dá)4.8萬(wàn)元。繼特斯拉后，問(wèn)界、小鵬、蔚來(lái)等新能源主流品牌跟進(jìn)，大幅拉低整車售價(jià)。動(dòng)力電池占據(jù)整車成本30%至40%，控制成本帶動(dòng)電池降本。特斯拉大幅降價(jià)的底氣或來(lái)自其4680電池領(lǐng)域的快速進(jìn)展。2022年年底在美國(guó)加州弗里蒙特超級(jí)工廠一周內(nèi)生產(chǎn)了86.8萬(wàn)顆電芯，每周支持裝配超1000多輛電動(dòng)汽車。
　　行業(yè)信息
　　國(guó)家發(fā)改委:將進(jìn)一步優(yōu)化新能源汽車等重大生產(chǎn)力布局。還將優(yōu)化石化、新能源汽車等重大生產(chǎn)力布局，持續(xù)鞏固鋼鐵去產(chǎn)能和產(chǎn)量壓減成果，推動(dòng)輕工、紡織等行業(yè)優(yōu)化升級(jí)，鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。
　　工信部總工程師：加強(qiáng)新能源汽車政策供給。將進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車政策供給，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，編制好汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，保障好關(guān)鍵原材料和零部件的供應(yīng)，加快制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，健全回收利用體系。深入推進(jìn)換電模式應(yīng)用和燃料電池汽車示范，發(fā)揮龍頭企業(yè)和國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心作用，加快新體系電池、車規(guī)級(jí)芯片、車用操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化。
　　鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)。
　　工信部將研究新能源車接續(xù)政策、鋰價(jià)下跌改善盈利。生產(chǎn)和銷售將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)；要會(huì)同有關(guān)部門(mén)盡快研究明確新能源汽車車購(gòu)稅減免等接續(xù)政策，修訂發(fā)布“雙積分”管理辦法，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源車銷售不及預(yù)期，政策變動(dòng)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。