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核心觀點(diǎn)：
　　事件：二十屆二中全會(huì)通過了《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》（下稱《方案》），《方案》提出組建國家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。部門職能方面，將整合：（1）中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員辦公室此前承擔(dān)的擬定數(shù)字中國建設(shè)方案、協(xié)調(diào)國家重要信息資源開發(fā)利用與共享等職責(zé)；（2）國家發(fā)展和改革委員會(huì)此前承擔(dān)的統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推進(jìn)數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度建設(shè)等職責(zé)。
　　此外，《方案》提出重組科學(xué)技術(shù)部，將組織擬定高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和政策、指導(dǎo)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等科技園區(qū)建設(shè)等職責(zé)劃入工業(yè)和信息化部，工信部對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、統(tǒng)籌能力有望得到加強(qiáng)，相關(guān)高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)落地有望加速。關(guān)注元宇宙、虛擬現(xiàn)實(shí)等政策層面已有相關(guān)鼓勵(lì)政策出臺(tái)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)落地情況。
　　國家層面提出設(shè)立專門的數(shù)據(jù)局，再次強(qiáng)調(diào)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素的重要戰(zhàn)略意義，并將此前分散在各部門的相關(guān)職責(zé)整合，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素的管理將更集中、有效。數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步規(guī)范化，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度有望加速完善?！墩ぷ鲌?bào)告》中也進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要性，重視數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度的建設(shè)。建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用層發(fā)展，包括AIGC等技術(shù)。推薦關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)受益標(biāo)的浙數(shù)文化（參股浙江大數(shù)據(jù)交易所，央國企估值重估）、每日互動(dòng)（參與溫州數(shù)安港聯(lián)合計(jì)算中心建設(shè)）、歌華有線（自有數(shù)據(jù)中心）、中原傳媒（參股鄭州數(shù)據(jù)交易中心）、人民網(wǎng)（國家級(jí)數(shù)據(jù)云平臺(tái)人民云，央國企估值重估）、三人行等；關(guān)注AIGC產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的，大模型環(huán)節(jié)百度(BIDU)/百度集團(tuán)-SW(09888.HK)、騰訊控股等，應(yīng)用層湯姆貓、藍(lán)色光標(biāo)、昆侖萬維、萬興科技、中文在線、風(fēng)語筑、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)，以及網(wǎng)易等游戲公司等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度推進(jìn)不及預(yù)期、數(shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期、數(shù)據(jù)要素確權(quán)問題、行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)。