>> 廣發(fā)證券-新興產(chǎn)業(yè)景氣掃描(3月第1期)：特斯拉發(fā)布“秘密宏圖”第三篇章-230309
| 上傳日期： |
2023/3/9 |
大小： |
1208KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
倪賡,戴康 |
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本期重點(diǎn)關(guān)注：（1）特斯拉“秘密宏圖”第三篇章向可持續(xù)能源邁進(jìn)；（2）美國自動駕駛行業(yè)協(xié)會發(fā)布自動駕駛政策框架；（3）石英坩堝產(chǎn)能緊缺，價格較年初上漲約4倍；（4）國家發(fā)改委：大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)；（5）1月全球半導(dǎo)體市場銷售額同比下降18.5%；（6）我國首顆超百Gbps容量通信衛(wèi)星成功定點(diǎn)；（7）我國擬組建國家數(shù)據(jù)局，推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)；（8）全球龍頭藥企輝瑞加碼ADC賽道。
新能源汽車：（1）特斯拉發(fā)布“秘密宏圖”第三篇章，從五大方面向完全可持續(xù)能源邁進(jìn)。（2）乘聯(lián)會：今年前2個月新能源乘用車零售銷量達(dá)到77萬輛，同比增長22.8%。（3）鋰價持續(xù)下降，硫價小幅上漲，天然石墨價格和人造石墨價格均持平；電解液價格下降，隔膜價格持平。
光伏：（1）石英坩堝產(chǎn)能緊缺，較2022年初價格大漲約4倍。（2）財政部：2022可再生能源補(bǔ)貼支出不及預(yù)期，2023落實(shí)財政支持碳達(dá)峰。（3）單晶用料及多晶用料價格均持平；單晶硅片、光伏玻璃、組件價格均持平，多晶硅片及電池片價格小幅下降。
風(fēng)電：（1）國家發(fā)展改革委：增加能源生產(chǎn)供應(yīng)，大力推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。（2）鋼價和鐵礦石價格均小幅回升；陸上風(fēng)機(jī)價格小幅下降。
半導(dǎo)體：（1）1月全球半導(dǎo)體市場銷售額同比下降18.5%，環(huán)比下降5.2%。（2）下游存儲器價格持續(xù)小幅下降。
衛(wèi)星：我國首顆超百Gbps容量通信衛(wèi)星，中星26號衛(wèi)星成功定點(diǎn)。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)：國務(wù)院：組建國家數(shù)據(jù)局，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。
生物醫(yī)藥：全球龍頭藥企輝瑞欲收購Seagen，加碼ADC賽道。
核心假設(shè)風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力超預(yù)期，盈利環(huán)境超預(yù)期波動，海外政經(jīng)環(huán)境變化，疫情反復(fù)或疫苗注射進(jìn)展不達(dá)預(yù)期，中美關(guān)系超預(yù)期。
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