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二十大重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)國家安全重要性，2023年國家安全投入有望進(jìn)一步提高。據(jù)黨建網(wǎng)總結(jié)，二十大報(bào)告的一個(gè)重要亮點(diǎn)是首次在黨代會(huì)報(bào)告中將國家安全方面的內(nèi)容單獨(dú)成章，以“推進(jìn)國家安全體系和能力現(xiàn)代化，堅(jiān)決維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定”為題展開全面系統(tǒng)的闡述，報(bào)告指出“國家安全是民族復(fù)興的根基，社會(huì)穩(wěn)定是國家強(qiáng)盛的前提；必須堅(jiān)定不移貫徹總體國家安全觀，把維護(hù)國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會(huì)穩(wěn)定；構(gòu)建全域聯(lián)動(dòng)、立體高效的國家安全防護(hù)體系；增強(qiáng)維護(hù)國家安全能力，筑牢國家安全人民防線”等重要國家安全方針。進(jìn)入2023年，國家安全投入加大利好事件不斷出臺(tái)：2月國資委黨委書記、主任張玉卓發(fā)文，力爭推動(dòng)中央企業(yè)2023年在關(guān)系國家安全、國計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)的布局比重至少提高1個(gè)百分點(diǎn)；3月兩會(huì)公布2023年中國軍費(fèi)預(yù)算同比增長7.2%，軍費(fèi)用途包括鞏固國防等國家安全領(lǐng)域。
　　回顧國家安全I(xiàn)T建設(shè)，遵循從硬件到軟件再到數(shù)據(jù)要素運(yùn)維的方式，打通各層級(jí)數(shù)據(jù)要素，突破信息“孤島”是當(dāng)前建設(shè)重點(diǎn)。國家安全I(xiàn)T建設(shè)分為以下階段：1）2015-2018硬件全面鋪設(shè)階段，以?？怠⒋笕A為主的智能安防龍頭主導(dǎo)建設(shè)“雪亮工程”為日后國家安全I(xiàn)T打下充分硬件設(shè)施基礎(chǔ)；2018-2020軟件升級(jí)打造智能終端階段各類智能應(yīng)用系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與硬件設(shè)施相結(jié)合，使硬件設(shè)施升級(jí)為安全數(shù)據(jù)采集的智能終端，美亞柏科的公安大數(shù)據(jù)建設(shè)與浩瀚深度、中新賽克等廠商網(wǎng)絡(luò)可視化建設(shè)提速；2020至今數(shù)據(jù)要素“一盤棋”階段上述國家安全智能硬件終端、軟件系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等多方持續(xù)匯聚，逐漸形成國家安全I(xiàn)T一體化平臺(tái)，上述所有廠商都迎來新的增長曲線。
　　 2023年國家安全I(xiàn)T中各環(huán)節(jié)有望迎來新一輪的全面建設(shè)。公安部官方期刊《公安研究》2023年第一期刊登文章《警種融合執(zhí)法：邏輯、經(jīng)驗(yàn)與進(jìn)路》，提出警種融合還在“新產(chǎn)品使用初期”，也明確提出要從公安內(nèi)部打破現(xiàn)實(shí)利益導(dǎo)致的信息資源孤島等促進(jìn)警種融合的多項(xiàng)舉措，我們認(rèn)為，當(dāng)前公安大數(shù)據(jù)建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，在公安內(nèi)生配合下以公安大數(shù)據(jù)為代表的公安IT建設(shè)有望迎來拐點(diǎn)。同時(shí)，國家對(duì)于數(shù)據(jù)要素關(guān)注度不斷提高，成立國家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、推進(jìn)數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度建設(shè)、推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)等職責(zé)，數(shù)據(jù)要素的基礎(chǔ)設(shè)施——網(wǎng)絡(luò)可視化建設(shè)同樣有望提速。2023年5月1日《信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)要求》將正式實(shí)施，加密行業(yè)“三保一評(píng)”的頂層政策組合最后一塊拼圖完成，信息加密強(qiáng)制性進(jìn)一步提高，加密需求有望提升。
　　投資建議：我們認(rèn)為在數(shù)字中國、一體化大數(shù)據(jù)等多項(xiàng)政策引領(lǐng)下，國家安全I(xiàn)T數(shù)據(jù)匯聚趨勢逐漸形成，在公安部持續(xù)推動(dòng)公安IT建設(shè)的背景下，公安IT在2023年有望迎來快速增長拐點(diǎn)，建議關(guān)注公安大數(shù)據(jù)和電子取證龍頭美亞柏科和深耕公安大數(shù)據(jù)的太極股份。數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施——網(wǎng)絡(luò)可視化在2023年有望加速建設(shè)，建議關(guān)注網(wǎng)絡(luò)廠商浩瀚深度、中新賽克、恒為科技；在數(shù)據(jù)要素全面流通的背景下，信息加密從小眾走向標(biāo)配，關(guān)注吉大正元、電科網(wǎng)安、三未信安、信安世紀(jì)、格爾軟件和數(shù)字認(rèn)證等。安全領(lǐng)域全生命周期龍頭憑借高市占率有望受益市場擴(kuò)容，建議關(guān)注?？低?、大華股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)