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醫(yī)藥行業(yè)：2月上漲0.12%跑贏大盤(pán)，子板塊中醫(yī)藥商業(yè)和中藥領(lǐng)漲。醫(yī)藥行業(yè)在2023年2月份上漲0.12%，跑贏滬深300指數(shù)2.22%。分子板塊看，醫(yī)藥商業(yè)板塊上漲5.52%，中藥板塊上漲5.29%，化學(xué)制藥板塊上漲2.17%，醫(yī)療器械板塊上漲0.50%，生物制品板塊下跌2.06%，醫(yī)療服務(wù)板塊下跌6.70%。
　　關(guān)注“困境反轉(zhuǎn)”的流感行業(yè)。根據(jù)中國(guó)國(guó)家流感中心數(shù)據(jù)，北方春季流感有所抬頭。過(guò)去兩年國(guó)內(nèi)流感季受到新冠疫情和新冠疫苗接種等因素?cái)_動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)正常推廣銷(xiāo)售節(jié)奏，建議關(guān)注“困境反轉(zhuǎn)”的流感行業(yè)。
　　政策持續(xù)發(fā)力，支持中醫(yī)藥發(fā)展。2月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，統(tǒng)籌部署了8項(xiàng)重點(diǎn)工程，安排了26個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步加大“十四五”期間對(duì)中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度，著力推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。本次方案多點(diǎn)發(fā)力，切實(shí)促進(jìn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的振興發(fā)展，在促進(jìn)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展、傳承創(chuàng)新、文化輸出等方面提供有力支持。推薦關(guān)注中藥創(chuàng)新研發(fā)能力強(qiáng)勁的企業(yè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)健全的中藥品牌龍頭，以及在中醫(yī)藥關(guān)鍵裝備等細(xì)分領(lǐng)域有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，建議關(guān)注：華潤(rùn)三九、紅日藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、中國(guó)中藥、固生堂等。
　　政策面向好，關(guān)注中藥、疫后復(fù)蘇板塊。近期對(duì)于中醫(yī)藥發(fā)展的支持政策持續(xù)發(fā)力，醫(yī)保支付端對(duì)于創(chuàng)新藥的支持也有邊際向好，建議關(guān)注中藥、疫后復(fù)蘇板塊。2023年3月投資組合為A股：恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、愛(ài)爾眼科、愛(ài)博醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、華大智造、海泰新光、心脈醫(yī)療、惠泰醫(yī)療；H股：康方生物、康諾亞、威高股份、康基醫(yī)療。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)保降價(jià)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)