>> 東莞證券-電子行業(yè)周報：關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料國產(chǎn)替代機遇-230312
| 上傳日期： |
2023/3/12 |
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| 886KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年3月10日，申萬電子板塊本周下跌2.42%，跑贏滬深300指數(shù)1.53個百分點，漲跌幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第7位；申萬電子板塊3月份以來累計下跌0.97%，跑贏滬深300指數(shù)1.54個百分點；申萬電子2023年累計上漲8.05%，跑贏滬深300指數(shù)5.59個百分點。
電子行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：截至2023年3月10日，除電子化學(xué)品板塊外，申萬電子板塊的其他5個二級子版塊本周全面下跌，漲跌幅從高到低依次為：SW電子化學(xué)品（0.98%）＞SW光學(xué)光電子（-1.94%）＞SW元件（-1.96%）＞SW半導(dǎo)體（-2.75%）＞SW其他電子（-2.94%）＞SW消費電子（-3.30%）。
本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）集邦咨詢：預(yù)估筆電面板第一季進入修正尾聲；（2）蘋果自研5G基帶芯片將采用臺積電3納米制程；（3）業(yè)界：晶圓代工成熟制程價格戰(zhàn)愈烈；（4）機構(gòu)：3月上旬多尺寸電視面板價格上漲；（5）Counterpoint：預(yù)計2023年底全球電動車銷量預(yù)計將達(dá)到近1700萬輛；（6）SIA：1月份全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比下降5%；（7）Strategy Analytics：2023年全球智能手機出貨量預(yù)計同比下降1%;（8）集邦咨詢：2023年SiC功率元件市場產(chǎn)值估將突破22億美元；（9）鵬鼎控股：2月公司合并營業(yè)收入同比增2.67%；（10）芯源微：浸沒式高產(chǎn)能涂膠顯影機數(shù)據(jù)均達(dá)客戶量產(chǎn)指標(biāo)；（11）瑞可達(dá)：擬10億元建設(shè)高性能電池集成母排模組項目；（12）龍芯中科：3A6000預(yù)計上半年流片，明年大批量出貨；（13）廣信材料：公司PCB光刻膠以及TP、TN/STN-LCD光刻膠等均批量銷售中；（14）京東方A：預(yù)計公司柔性AMOLED產(chǎn)品的出貨量有望繼續(xù)保持大幅增長。
電子行業(yè)周觀點：關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動元件領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機遇。最新政府工作報告指出，要完善新型舉國體制，發(fā)揮好政府在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)中的組織作用，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位；圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；而此次重新組建科學(xué)技術(shù)部，加強科學(xué)技術(shù)部推動健全新型舉國體制、優(yōu)化科技創(chuàng)新全鏈條管理、促進科技成果轉(zhuǎn)化、促進科技和經(jīng)濟社會發(fā)展相結(jié)合等職能，也體現(xiàn)出我國政策對集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域的大力支持。我國已成為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，但目前自給率較低，旺盛的下游需求與較低的自主供給率之間形成較大缺口，而近期海外光刻機、光刻膠斷供傳聞也進一步彰顯出在關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控的重要性，國產(chǎn)替代迫在眉睫。在政策大力支持下，圍繞集成電路、高端被動元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代有望加速，建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備與材料、被動元器件等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機遇。
風(fēng)險提示：下游需求不如預(yù)期，國產(chǎn)替代不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等。
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