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2023M2燃料電池汽車上險(xiǎn)127輛，電池裝機(jī)功率10.3MW
　　2023M2我國(guó)燃料電池商用車上險(xiǎn)127輛，同比+10.4%，環(huán)比-15.9%，燃料電池汽車產(chǎn)銷分別為100和40輛，同比分別下降53.1%和77.5%；環(huán)比分別增長(zhǎng)53.8%和下降75.3%。2023年2月僅上險(xiǎn)量同比和產(chǎn)量環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主因往期低基數(shù)。其余均下滑主因1-2月本身為行業(yè)淡季，且12月因考核壓力推高基數(shù)。隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策和具體補(bǔ)貼資金的落地，以及示范城市群和非示范區(qū)域后期對(duì)氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用力度的加大，我們認(rèn)為，2023年燃料電池汽車市場(chǎng)后續(xù)仍有望恢復(fù)高增。
　　2023M1-2我國(guó)上險(xiǎn)的278輛燃料電池汽車中，貨車上險(xiǎn)106輛，同比+79.7%，貨車占比由23.1%提升至38.1%，說(shuō)明隨著技術(shù)成熟及成本逐漸下降，燃料電池系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景正逐步從目前的客車（政府采購(gòu)為主）向貨車轉(zhuǎn)移（企業(yè)或個(gè)人采購(gòu)為主，重視使用成本經(jīng)濟(jì)性）。
　　2023年1月，我國(guó)燃料電池總裝機(jī)功率為10.3MW，同比-10.0%，環(huán)比-24.7%。2023年2月單車裝機(jī)功率為81.2kW，同比-18.5%，主因中型客車比例顯著提升。
　　燃料電池汽車市占率：2023M2斯柯達(dá)牌上險(xiǎn)60臺(tái)，市占率47.2%，居行業(yè)第一
　　1）2023年2月斯柯達(dá)牌上險(xiǎn)市占率領(lǐng)先，按上險(xiǎn)量口徑市占率為市占率47.2%；按裝機(jī)功率口徑，市占率為43.4%。2）2023年1-2月燃料電池汽車行業(yè)按照上險(xiǎn)數(shù)量口徑CR10占比為94.60%，較2022年+24.11pct，集中度顯著提升，2022年CR3中宇通牌和福田牌在2023年1-2月上險(xiǎn)量均較少，考慮到前兩個(gè)月數(shù)據(jù)基數(shù)較小參考性較低，后續(xù)仍需持續(xù)跟蹤。
　　燃料電池系統(tǒng)市占率：2023M2豐田上險(xiǎn)60套，占比達(dá)47.2%，居行業(yè)第一
　　1）2023M2豐田市占率第一，均配套斯柯達(dá)牌燃料電池汽車，按上險(xiǎn)數(shù)量計(jì)算，市占率達(dá)47.2%；按系統(tǒng)功率市占率為43.4%，均為行業(yè)第一。2）2023年1-2月燃料電池系統(tǒng)行業(yè)集中度提升明顯，燃料電池系統(tǒng)按照上險(xiǎn)數(shù)量口徑CR10市占率為83.71%，相較于2022年+22.31pct。
　　2023M2燃料電池車及系統(tǒng)上險(xiǎn)量主要集中在北京、河北唐山及安徽六安
　　1）燃料電池汽車上險(xiǎn)量從區(qū)域來(lái)看，2022年2月新增主要集中在北京市60輛，占比47.2%，其次為重慶及安徽六安，分別為22和20輛，占比17.3%、15.7%。2）燃料電池系統(tǒng)上險(xiǎn)量從區(qū)域來(lái)看，主要集中在北京4.48MW，占比43.4%，其次為河北唐山及安徽六安，分別為2.21MW和1.58MW，占比21.4%、15.3%。3）2023M1-2燃料電池汽車新增上險(xiǎn)數(shù)量集中在北京市64輛，占比23.0%；系統(tǒng)上險(xiǎn)量主要集中在北京市4.89MW，占比20.4%，北京居于首位，主因各項(xiàng)補(bǔ)貼政策具體明晰，且借助冬奧會(huì)快速完善了加氫站等基礎(chǔ)配套設(shè)施，車企及燃料電池汽車各產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)快速，燃料電池汽車推廣相對(duì)最好。
　　江西、江蘇南京等地出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，“氫能”成兩會(huì)熱詞
　　2023年2月以來(lái)江西、江蘇南京、河南鄭州、湖南長(zhǎng)沙等地出臺(tái)了氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。2023年兩會(huì)，共超過(guò)20多位代表與委員提交氫能領(lǐng)域的提案和建議，從“制、儲(chǔ)、加、用”及頂層設(shè)計(jì)等角度對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r提出建議。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、燃料電池汽車推廣節(jié)奏低于預(yù)期；2、燃料電池企業(yè)受疫情影響生產(chǎn)進(jìn)度放緩。