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重點(diǎn)推薦：仕凈科技，景津裝備，賽恩斯，美?？萍?，高能環(huán)境，國林科技，英科再生，三聯(lián)虹普，新奧股份，天壕環(huán)境，九豐能源，宇通重工，凱美特氣，路德環(huán)境，偉明環(huán)保，瀚藍(lán)環(huán)境，綠色動(dòng)力，洪城環(huán)境，天奇股份，光大環(huán)境，中國水務(wù)，百川暢銀，福龍馬，中再資環(huán)。
　　建議關(guān)注：金科環(huán)境，卓越新能，山高環(huán)能，ST龍凈。
　　全國碳市場碳排放配額（CEA）行情：2023年3月16日，CEA漲跌幅+0.00%；收盤價(jià)56.00元/噸；成交量500噸；成交額28,000.00元。
　　兩會(huì)強(qiáng)調(diào)綠色轉(zhuǎn)型、污染防治與節(jié)能降碳，中央與地方預(yù)算資金有力支持。2023年政府工作報(bào)告指出推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。深入推進(jìn)環(huán)境污染防治。加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程。推進(jìn)煤炭清潔高效利用和技術(shù)研發(fā)，加快建設(shè)新型能源體系。完善支持綠色發(fā)展的政策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)資源節(jié)約集約利用，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。2023年中央和地方預(yù)算草案明確，中央財(cái)政大氣污染防治資金安排330億元（較2022年+30億元），重點(diǎn)支持北方冬季清潔取暖。中央財(cái)政水污染防治資金安排257億元（較2022年+20億元），主要支持長江保護(hù)修復(fù)、黃河生態(tài)保護(hù)治理、重點(diǎn)海域綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，做好農(nóng)村黑臭水體治理試點(diǎn)。
　　水資源稀缺價(jià)值提升，關(guān)注政府端水價(jià)市場化&企業(yè)端技術(shù)驅(qū)動(dòng)水資源再生降本。聯(lián)合國近50年來規(guī)格最高的涉水專題會(huì)議將于3月22日召開，聚焦清潔飲水和可持續(xù)發(fā)展。我國生活飲用水新國標(biāo)將于4月1日起實(shí)施，部分指標(biāo)限值提高，供水品質(zhì)提升。關(guān)注政府端水價(jià)市場化，企業(yè)端技術(shù)驅(qū)動(dòng)水價(jià)值提升。建議關(guān)注污廢水資源化切入光伏【金科環(huán)境】，重點(diǎn)推薦重金屬廢水處理回用【賽恩斯】，凈水臭氧設(shè)備【國林科技】。
　　關(guān)注泛半導(dǎo)體等環(huán)保設(shè)備+再生資源+天然氣+環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化賽道投資機(jī)會(huì)。（1）技術(shù)驅(qū)動(dòng)設(shè)備龍頭：繼續(xù)推薦產(chǎn)業(yè)鏈安全中的環(huán)境技術(shù)價(jià)值。①光伏配套重點(diǎn)推薦【仕凈科技】光伏制程污染防控設(shè)備龍頭，成本、技術(shù)、品牌優(yōu)勢奠定2021年份額超75%，單位價(jià)值量5-11倍提升成長加速；水泥固碳&光伏電池片積極拓展第二成長曲線。建議關(guān)注【金科環(huán)境】水深度處理及資源化專家，膜項(xiàng)目實(shí)力領(lǐng)先。污廢水資源化與光伏龍頭隆基簽署合作框架協(xié)議，水指標(biāo)+排污指標(biāo)約束下，百億空間釋放。②半導(dǎo)體配套重點(diǎn)推薦【國林科技】臭氧設(shè)備龍頭，公司自研產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代性能基礎(chǔ)，樣機(jī)已進(jìn)入清洗設(shè)備廠商穩(wěn)定性測試，交付放量可期。重點(diǎn)推薦【美?？萍肌靠諝鈨艋?yīng)商，公司潔凈室產(chǎn)品滿足半導(dǎo)體級生產(chǎn)要求，效果對標(biāo)海外龍頭。潔凈室規(guī)模擴(kuò)大，高毛利耗材業(yè)務(wù)占比上升，發(fā)展穩(wěn)定性與盈利能力提升。③壓濾設(shè)備：重點(diǎn)推薦【景津裝備】全球壓濾機(jī)龍頭，下游新能源、砂石骨料等新興領(lǐng)域促成長，配套設(shè)備+出海貢獻(xiàn)新增長極。（2）再生資源：歐洲碳需求驅(qū)動(dòng)：①生物油疫后餐飲修復(fù)&歐洲限制UCO進(jìn)口，原料供應(yīng)充裕，單位盈利回升。歐盟減碳目標(biāo)持續(xù)升級，碳價(jià)維持高位，驅(qū)動(dòng)生柴摻混比例提升，對棕櫚油等原料限制下，UCOME迎替代性成長良機(jī)。建議關(guān)注【卓越新能】。②再生塑料減碳顯著，歐盟強(qiáng)制立法要求到2025年再生PET占比不低于25%，2030年不低于30%，重點(diǎn)推薦【英科再生】【三聯(lián)虹普】。重金屬資源化：重點(diǎn)推薦【賽恩斯】重金屬污酸、污廢水治理新技術(shù)，政策驅(qū)動(dòng)下游應(yīng)用打開+紫金持股。危廢資源化：重點(diǎn)推薦【高能環(huán)境】經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇ToB環(huán)保迎拐點(diǎn)+項(xiàng)目放量期。（3）天然氣：全球氣價(jià)回落，城燃毛差修復(fù)，繼續(xù)看好具備核心資產(chǎn)的天然氣公司。重點(diǎn)推薦【新奧股份】【天壕環(huán)境】【九豐能源】。（4）環(huán)衛(wèi)電動(dòng)化：政策發(fā)力啟動(dòng)全面電動(dòng)化試點(diǎn)，成本壓力環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)性改善降本促量。銷量空間10年50倍，22年盈峰&宇通雙寡頭占近60%。重點(diǎn)推薦【宇通重工】【福龍馬】。建議關(guān)注【盈峰環(huán)境】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣不及預(yù)期，利率超預(yù)期上升，財(cái)政支出低于預(yù)期