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投資事件：2023年3月16日，微軟發(fā)布了AI服務(wù)Microsoft 365 Copilot，并將其嵌入Word、PowerPoint、Excel等Office辦公軟件中。目前已有20家企業(yè)參與了Copilot的測(cè)試，其方案價(jià)格尚未公布。
　　 Copilot可以直接嵌入Office365的五款應(yīng)用中，大幅提升生產(chǎn)力。發(fā)布會(huì)上，微軟展示了Copilot在365全家桶中的應(yīng)用：在Word寫(xiě)作的場(chǎng)景中，可以給出想法、快速完成寫(xiě)作和美化文檔；在Excel數(shù)據(jù)分析場(chǎng)景中，可以生成模型和圖表并進(jìn)行問(wèn)題分析；在PowerPoint場(chǎng)景中，可以根據(jù)文檔一鍵生成Slides；在Outlook和Teams中也可以快速概括和回復(fù)郵件，以及進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要。除此之外，微軟還發(fā)布了Business Chat功能，可以集成所有來(lái)自app的信息，并根據(jù)用戶的需求生成材料（如工作進(jìn)度報(bào)告等）。在此前發(fā)布的GitHub Copilot使用調(diào)查中，有88%的人員就表示他們的工作效率更高了。我們認(rèn)為，Microsoft Copilot展現(xiàn)出的功能也可以極大程度減少重復(fù)性的工作，讓使用者把時(shí)間花費(fèi)在真正重要的創(chuàng)造性工作中，大幅提升生產(chǎn)力。
　　 Copilot系統(tǒng)背后主要是Microsoft Apps，Microsoft Graphs和LLM三大模塊的協(xié)同和支持。用戶可以使用自己的個(gè)人數(shù)據(jù)進(jìn)行提示，Copilot會(huì)使用grounding的方法對(duì)提示進(jìn)行預(yù)處理，隨后在Microsoft Graphs中檢索用戶的內(nèi)容，將更具操作性的提示發(fā)送給LLM。在模型生成回答后，再回到Graphs進(jìn)行一次檢查后，把最終的回復(fù)和命令發(fā)送給用戶，完成應(yīng)用端的操作。我們認(rèn)為，微軟開(kāi)啟了LLM賦能協(xié)同辦公軟件的先河。有Copilot珠玉在前，其他類(lèi)似的辦公場(chǎng)景有望陸續(xù)跟進(jìn)或接入，將深刻賦能和改變?nèi)藗兊墓ぷ鳝h(huán)境。
　　 Copilot展現(xiàn)出的不僅是辦公生產(chǎn)力的提升，也是未來(lái)人機(jī)交互范式轉(zhuǎn)變的可能。過(guò)去，人機(jī)交互方式經(jīng)歷了DOS的命令行交互和Windows的圖形界面交互；現(xiàn)在，Copilot已經(jīng)可以支持人類(lèi)語(yǔ)言的命令。我們認(rèn)為，基礎(chǔ)模型的強(qiáng)大語(yǔ)言能力絕不僅能用于對(duì)話和搜索：當(dāng)使用自然語(yǔ)言進(jìn)行交互成為現(xiàn)實(shí)，當(dāng)應(yīng)用AI已經(jīng)足夠簡(jiǎn)單，當(dāng)下圖形化的人機(jī)交互范式或許將徹底顛覆。隨著未來(lái)多模態(tài)基礎(chǔ)模型的迭代，AI乃至計(jì)算機(jī)的應(yīng)用門(mén)檻可能會(huì)顯著降低，為人類(lèi)社會(huì)帶來(lái)又一輪生產(chǎn)力的革命。
　　投資建議：我們認(rèn)為，Copilot可以讓使用者聚焦于富有創(chuàng)造性的工作，大幅提升生產(chǎn)力；協(xié)同辦公或?qū)⒊蔀長(zhǎng)LM率先落地的應(yīng)用場(chǎng)景，其他廠商或?qū)⒏M(jìn)和接入；Copilot展示了人機(jī)交互范式轉(zhuǎn)變的可能性，未來(lái)AI和計(jì)算機(jī)的應(yīng)用門(mén)檻可能進(jìn)一步降低，開(kāi)啟更廣闊和深遠(yuǎn)的生產(chǎn)力革命。建議關(guān)注相關(guān)應(yīng)用層標(biāo)的，如金山辦公、萬(wàn)興科技、福昕軟件、致遠(yuǎn)互聯(lián)；模型層開(kāi)發(fā)標(biāo)的，如科大訊飛；底層算力芯片和服務(wù)器等硬件支持標(biāo)的，如寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息、中科曙光；數(shù)據(jù)標(biāo)注和數(shù)據(jù)集建設(shè)標(biāo)的，如海天瑞聲；文心大模型生態(tài)合作伙伴相關(guān)標(biāo)的，如宇信科技、京北方、彩訊股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等