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海內(nèi)外AI新品齊發(fā)布，行業(yè)景氣度加速上行：本周，OpenAI于3月14日正式上線新一代人工智能大模型GPT-4，國內(nèi)人工智能巨頭百度緊隨其后于3月16日發(fā)布新一代知識增強(qiáng)大語言模型“文心一言”，并開發(fā)公眾測試邀請。同日，微軟發(fā)布Microsoft 365 Copilot，將GPT-4全面接入Office辦公軟件。計(jì)算機(jī)板塊在海內(nèi)外人工智能產(chǎn)業(yè)變化的催化下延續(xù)亮眼表現(xiàn)，本周上漲4.50%，年初至今上漲26.71%，繼續(xù)在31個(gè)申萬一級行業(yè)中保持領(lǐng)跑。我們持續(xù)建議重視多周期共振下的時(shí)代機(jī)遇。
　　GPT-4多模態(tài)模型發(fā)布，引領(lǐng)AI新一輪技術(shù)變革：3月15日，OpenAI發(fā)布多模態(tài)模型GPT-4，實(shí)現(xiàn)了文本與圖像組合輸入，相比ChatGPT在創(chuàng)造性、專業(yè)性、安全性都有了明顯提升。自2017年谷歌提出Transformer模型，多模態(tài)模型快速發(fā)展，由于Transformer對模態(tài)的架構(gòu)假設(shè)較少，而AI大模型路線框架已被產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證，后續(xù)有望加速整合CV與NLP領(lǐng)域。我們認(rèn)為，全面多模態(tài)將實(shí)現(xiàn)文本、語音、圖像、視頻等全方位信息源的輸入輸出，實(shí)現(xiàn)在政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、傳媒等垂直行業(yè)的商業(yè)化落地，AIGC在各個(gè)垂直應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用的時(shí)代已然開啟。
　　未來已至，迎接人工智能的奇點(diǎn)時(shí)刻：1）算力是AI模型的能源，將最直接受益于人工智能的普及、2）開發(fā)海外應(yīng)用和國內(nèi)基礎(chǔ)層的公司將在中短期受益于行業(yè)“從1到10”的快速拓荒階段、3）擁有底層語言模型及機(jī)器學(xué)習(xí)算法框架開發(fā)能力的公司有望作為行業(yè)邊界的開拓者長期受益于產(chǎn)業(yè)趨勢的浪潮。
　　投資建議：1）算力：海光信息、龍芯中科、浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、潤澤科技、神州數(shù)碼、景嘉微等；2）算法：海天瑞聲、拓爾思、?？低?、大華股份、科大訊飛、云從科技、格林深瞳、螢石網(wǎng)絡(luò)、奧普特等；3）垂直應(yīng)用：工具及多模態(tài)應(yīng)用：金山辦公、萬興科技、三六零、福昕軟件、羅普特、當(dāng)虹科技、創(chuàng)維數(shù)字、卡萊特、光云科技等；智慧政務(wù)：博思軟件、中科江南、稅友股份、德生科技等；智慧醫(yī)療：衛(wèi)寧健康、嘉和美康等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)化落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)