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行業(yè)要聞追蹤
　　本周，OpenAI正式發(fā)布了多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型GPT-4；微軟宣布推出Microsoft 365 Copilot，將大型語(yǔ)言模型集成到Microsoft 365應(yīng)用程序中。同時(shí)百度正式發(fā)布文心一言，并展示其在多個(gè)使用場(chǎng)景中的綜合能力。
　　GPT-4系列應(yīng)用需要AI服務(wù)器及高算力設(shè)備支撐。GPT 4性能在創(chuàng)造協(xié)作、視覺(jué)輸入和超長(zhǎng)文本的處理分析三個(gè)方面帶來(lái)突破。Copilot通過(guò)兩種方式優(yōu)化工作：導(dǎo)入office應(yīng)用、Business Chat。根據(jù)中新經(jīng)緯，ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days(即假如每秒計(jì)算一千萬(wàn)億次，需要計(jì)算3640天)，需要7~8個(gè)投資規(guī)模30億、算力500P的數(shù)據(jù)中心才能支撐運(yùn)行。人工智能三駕馬車：算力、算法、數(shù)據(jù)是三大主線。AI應(yīng)用催化算力基礎(chǔ)設(shè)施加速升級(jí)，關(guān)注幾大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化：智能算力比重提升，帶動(dòng)GPU、ASIC等芯片端加速升級(jí)、IT設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備加速升級(jí)、高端光模塊用量提升、CPO和硅光等技術(shù)商用節(jié)奏加速。
　　中共中央、國(guó)務(wù)院：組建中央科技委員會(huì)，建議持續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線?！斗桨浮诽岢?，統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，研究審議國(guó)家科技發(fā)展重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大政策。中央科技委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)職責(zé)由重組后的科學(xué)技術(shù)部整體承擔(dān)。
　　行情回顧
　　本周（3.13-3.17），滬深300指數(shù)周跌幅0.21%，深證成指周跌幅1.44%，上證指數(shù)周跌幅0.63%，通信（申萬(wàn)）指數(shù)周漲幅4.25%。在申萬(wàn)行業(yè)分類31個(gè)行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第4。本周（3.13-3.17）我們構(gòu)建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅0.73%，其中，漲幅居前的細(xì)分板塊包括運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)通信&辦公與網(wǎng)絡(luò)信息安全。
　　投資建議：
　　“通信+高景氣”主線關(guān)注【通信+智能電車】的汽車連接器（維峰電子）、高精度定位（華測(cè)導(dǎo)航）、車載模組（移遠(yuǎn)通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋））、車載控制器（和而泰（已覆蓋））；【通信+新能源】的儲(chǔ)能溫控（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）及儲(chǔ)能整機(jī)ODM（拓邦股份（已覆蓋）、振邦智能）。
　　“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”主線關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（三旺通信、映翰通（已覆蓋）、東土科技）、運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信）、ICT設(shè)備（紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、中興通訊（已覆蓋））、信息化管維（潤(rùn)建股份）、光器件（天孚通信、德科立（已覆蓋））及光芯片（源杰科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G投資建設(shè)不及預(yù)期、疫情反復(fù)影響、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。