>> 東方證券-計算機行業(yè)：英偉達GTC召開，AI應(yīng)用廣泛落地-230323
| 上傳日期： |
2023/3/23 |
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| 903KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
浦俊懿,陳超,謝忱 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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事件：北京時間3月21日晚，英偉達CEO黃仁勛為GTC 2023進行了主題演講，對英偉達在AI應(yīng)用、加速計算等領(lǐng)域的最新動態(tài)進行了介紹。英偉達作為了全球領(lǐng)先的AI算力提供商，構(gòu)建了一套圍繞著實際產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)的AI應(yīng)用生態(tài)，在自然科學、化學制藥、視覺解析、數(shù)據(jù)處理、機器學習和大模型領(lǐng)域成為不可或缺的一環(huán)。
AI產(chǎn)業(yè)迎來“iPhone”時刻，英偉達聯(lián)手云廠商推出DGX云服務(wù)。黃仁勛在演講中多次表示，AI產(chǎn)業(yè)正處于“iPhone”時刻，生成式AI技術(shù)的快速進步引發(fā)了全球企業(yè)對AI戰(zhàn)略制定的緊迫感。為了方便企業(yè)客戶更快地訪問英偉達AI算力與應(yīng)用庫，黃仁勛在演講中宣布英偉達將與微軟Azure、谷歌云、Oracle OCI合作，推出英偉達DGX云服務(wù)。這一合作將英偉達的生態(tài)系統(tǒng)引入了云服務(wù)廠商，極大地擴展了英偉達的觸及范圍。這意味著當下性能最佳的DGXAI超級計算機將成為能夠提供多租戶的云服務(wù)設(shè)施，一眾試圖訓練自營大語言模型、圖片模型的企業(yè)，將能直接通過云服務(wù)快速實現(xiàn)自己的愿景。目前已有50余家企業(yè)客戶已經(jīng)開始使用DGX云服務(wù)，涵蓋了醫(yī)療、媒體、金融等多個行業(yè)領(lǐng)域。
英偉達推出AIFoundations云服務(wù)，提供從建立模型到上線運營的全套服務(wù)。對想要建立獨有的垂直領(lǐng)域行業(yè)模型的客戶，英偉達推出了AIFoundations一站式云服務(wù)，從模型的構(gòu)建到生成應(yīng)用上線，英偉達就類似于芯片行業(yè)的臺積電，成為了生成式AI領(lǐng)域的代工廠，協(xié)助客戶快速構(gòu)建、優(yōu)化和運營大模型，把制造大模型的能力傳遞到每一個用戶。AIFoundations提供三種不同領(lǐng)域的模型服務(wù)，NEMO用于自然語言模型生成，PICASSO用于視覺多模態(tài)模型生成，BIONEMO用于生物制藥領(lǐng)域模型生成。
百花齊放的AI新時代來臨，工業(yè)軟件領(lǐng)域應(yīng)用值得期待。近日，隨著GPT-4和百度文心一言大模型的正式發(fā)布，以及微軟推出了接入GPT能力的Microsoft 365Copilot，大模型這一AI領(lǐng)域前沿技術(shù)的應(yīng)用開始向越來越多領(lǐng)域擴展，形成了百花齊放的AI應(yīng)用新時代。我們認為，隨著AI能力的持續(xù)進步和業(yè)界對AI應(yīng)用方式的不斷探索，像CAD、EDA等工業(yè)軟件也有較大成長的機會，其模型設(shè)計、圖紙生成等功能都與大模型能力十分契合。未來隨著國外頭部廠商進行大模型方向的創(chuàng)新應(yīng)用，國內(nèi)的相關(guān)工業(yè)軟件企業(yè)也會有較大發(fā)展空間。
投資建議與投資標的
我們認為，未來幾年是AI大模型的快速發(fā)展窗口期，相關(guān)的算法、算力基礎(chǔ)設(shè)施、下游B端通用應(yīng)用軟件、垂直行業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)軟件領(lǐng)域都有望迎來加速增長。
大模型和算法能力領(lǐng)域，建議關(guān)注三六零(601360，未評級)、科大訊飛(002230，買入)等公司。
算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，建議關(guān)注中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、浪潮信息(000977，未評級)、寒武紀-U(688256，未評級)等公司。
B端通用應(yīng)用軟件領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注致遠互聯(lián)(688369，未評級)、ST泛微(603039，未評級)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)、鼎捷軟件(300378，未評級)、彩訊股份(300634，未評級)、金山辦公(688111，增持)、漢得信息(300170，未評級)、拓爾思(300229，未評級)等公司。
垂直行業(yè)領(lǐng)域，建議關(guān)注萬興科技(300624，未評級)、嘉和美康(688246，未評級)、遠光軟件(002063，買入)、宇信科技(300674，未評級)、創(chuàng)業(yè)慧康(300451，未評級)、衛(wèi)寧健康(300253，買入)、稅友股份(603171，未評級)等公司。
工業(yè)軟件領(lǐng)域，建議關(guān)注中望軟件(688083，買入)、廣聯(lián)達(002410，未評級)、華大九天(301269，未評級)、超圖軟件(300036，未評級)等公司
風險提示
技術(shù)落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風險。
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