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第四代半導(dǎo)體取得突破。3月14日，財(cái)聯(lián)社消息，西安郵電大學(xué)陳海峰教授團(tuán)隊(duì)成功在8英寸硅片上制備出了高質(zhì)量的氧化鎵（Ga？O？）外延片，標(biāo)志著該團(tuán)隊(duì)在超寬禁帶半導(dǎo)體研究上取得重要進(jìn)展。
　　關(guān)注半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化機(jī)會。根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)5735億美元，同比增長3.2%；其中，中國大陸地區(qū)銷售額達(dá)1803億美元。中國大陸地區(qū)半導(dǎo)體材料廠商在硅片、電子特氣、光刻膠、CMP拋光材料、濕電子化學(xué)品均有布局，國產(chǎn)化進(jìn)展順利。建議關(guān)注半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化機(jī)會。
　　安集科技：全品類布局拋光液。公司發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107,678.73萬元，同比增長56.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤29,979.05萬元，同比增長139.67%。公司現(xiàn)已形成銅及銅阻擋層拋光液、介電材料拋光液、鎢拋光液、基于氧化鈰磨料的拋光液、襯底拋光液、功能性濕電子化學(xué)品和新材料新工藝在內(nèi)的七大產(chǎn)品平臺。
　　鼎龍股份：拋光墊產(chǎn)品持續(xù)放量。公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2022年，公司半導(dǎo)體新材料的營業(yè)收入預(yù)計(jì)合計(jì)為5.4億元，營收占比持續(xù)提升至約20%水平。其中：CMP拋光墊銷售收入預(yù)計(jì)超4.7億，同比增長56%。柔性顯示材料YPI（黃色聚酰亞胺）和PSPI（光敏聚酰亞胺）均已在客戶端實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上量，合計(jì)銷售收入預(yù)計(jì)為0.5億元，同比增長470%。CMP拋光液、清洗液已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品規(guī)?；N售，合計(jì)銷售收入近0.2億元。
　　電子板塊行情強(qiáng)于大盤
　　3月13日至3月17日，上證上漲0.63%，電子板塊上漲1.85%，跑贏大盤1.21個(gè)百分點(diǎn)。年初至今，上證指數(shù)上漲5.22%，中信電子板塊上漲10.43%，跑贏大盤5.21個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子各細(xì)分行業(yè)漲幅
　　3月13日至3月17日，電子行業(yè)上漲的前五大細(xì)分行業(yè)分別為消費(fèi)電子設(shè)備、安防、集成電路、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體，分別上漲了8.62%、7.95%、5.45%、4.48%、4.17%，下跌的前五大細(xì)分行業(yè)分別為消費(fèi)電子組件、消費(fèi)電子、PCB、元器件和被動(dòng)元件，分別下跌了2.39%、1.88%、0.99%、0.69%、0.18%。年初至今，電子細(xì)分行業(yè)均為正收益，漲幅最高的細(xì)分行業(yè)為安防，上漲了22.45%。
　　個(gè)股漲跌幅：A股
　　3月13日至3月17日，電子行業(yè)漲幅前五的公司分別為寒武紀(jì)-U、中芯國際、曉程科技、晶方科技和狄耐克，分別上漲了33.65%、22.26%、20.49%、19.71%和19.30%。
　　投資建議
　　推薦關(guān)注裕太微、鼎龍股份、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，下游需求不及預(yù)期。