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一周隨筆：建筑央企2022年年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)將陸續(xù)舉行，期待對(duì)新一輪國(guó)企改革的具體措施展望。
　　建筑央企2022年年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)將陸續(xù)舉行，期待對(duì)新一輪國(guó)企改革的具體措施展望。建筑央企2022年年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)將陸續(xù)舉行，比如中國(guó)中鐵發(fā)布公告，計(jì)劃于2023年3月31日舉行2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)。黨的二十大報(bào)告首次提出，推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2023年政府工作報(bào)告再次強(qiáng)調(diào)，深化國(guó)資國(guó)企改革，提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們期待建筑央企管理層對(duì)新一輪國(guó)企改革的具體措施展望。根據(jù)法治日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)，在清華大學(xué)中國(guó)現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)研究院研究總監(jiān)周麗莎看來(lái)，對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)提出了從企業(yè)整體價(jià)值視角看待和衡量企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造。同時(shí)，打破了以往單一股東價(jià)值視角，擴(kuò)展了企業(yè)價(jià)值范疇，提出從員工、客戶、股東、社會(huì)、國(guó)家的多元價(jià)值視角看待企業(yè)的整體價(jià)值創(chuàng)造的目的，創(chuàng)新了國(guó)有企業(yè)建設(shè)世界一流的評(píng)價(jià)和估值方向。
　　AI在建筑設(shè)計(jì)行業(yè)應(yīng)用可期。我們認(rèn)為，設(shè)計(jì)行業(yè)是人力密集型行業(yè)，AI技術(shù)日新月異，降本增效可期；建筑設(shè)計(jì)公司以人為本，成本構(gòu)成中主要是人工成本，比如華設(shè)集團(tuán)21年人工成本占比36%；此外建筑設(shè)計(jì)公司估值較低的原因之一就是人均產(chǎn)值、人員管理天花板較低，AI推廣有望打破人員管理瓶頸。根據(jù)華陽(yáng)國(guó)際官網(wǎng)文章“和ChatGPT聊聊建筑未來(lái)”表示，建筑行業(yè)可以充分利用ChatGPT等技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)和施工的自動(dòng)化和智能化，提高工作效率和質(zhì)量。
　　中俄合作夯實(shí)高質(zhì)量共建“一帶一路”基礎(chǔ)。國(guó)家主席習(xí)近平于3月20日至22日對(duì)俄羅斯進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)，在世界百年未有之大變局加劇演進(jìn)、全球地緣政治局勢(shì)動(dòng)蕩、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增大的當(dāng)下，開(kāi)啟了中俄雙方和平之旅、合作之旅、友誼之旅，進(jìn)一步深化中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，夯實(shí)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。中俄合作的“一帶一路”示范效應(yīng)正逐漸凸顯?！耙粠б宦贰背h與俄羅斯歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟戰(zhàn)略有效對(duì)接，拓展了中國(guó)與白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞等歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家的合作。
　　行情回顧總結(jié)：本周（2023.03.20-2023.03.24）建筑工程指數(shù)下跌2.15%，同期上證指數(shù)上漲0.46%；2023年初至今，建筑指數(shù)累計(jì)上漲15.03%，同期上證指數(shù)上漲5.71%，在29個(gè)行業(yè)中位居5/29。分板塊看，工程咨詢板塊漲幅最大，區(qū)間漲幅為2.50%，鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、化學(xué)工程板塊區(qū)間漲幅分別為1.96%、1.76%、0.45%；其他板塊均下跌，其中園林、專業(yè)工程、國(guó)際工程、基建、房建、石油工程板塊區(qū)間跌幅分別為0.02%、1.02%、1.36%、3.30%、4.09%、8.57%。
　　投資策略：國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)、國(guó)際一帶一路政策驅(qū)動(dòng)明顯受益，建議關(guān)注：1）建筑央國(guó)企，中國(guó)交建、中國(guó)中鐵、建發(fā)合誠(chéng)、中國(guó)化學(xué)、中國(guó)電建、中國(guó)建筑、中國(guó)海誠(chéng)等；2）一帶一路相關(guān)標(biāo)的，中鋼國(guó)際、中材國(guó)際、上海港灣、中工國(guó)際；3）細(xì)分市場(chǎng)龍頭，鴻路鋼構(gòu)、中糧科工、蘇文電能、志特新材等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，新能源項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。