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英偉達(dá)加速計(jì)算助力云上業(yè)務(wù)場(chǎng)景
　　英偉達(dá)持續(xù)賦能加速計(jì)算AI潮流，在GTC會(huì)議主題演講上，英偉達(dá)嶄新全新的AI相關(guān)產(chǎn)品助力全球AI生態(tài)。基礎(chǔ)軟件，英偉達(dá)推出全新加速庫(kù)；芯片方面，英偉達(dá)推出數(shù)據(jù)中心GraceCPU，具備高能效、高運(yùn)行速度等優(yōu)勢(shì)；服務(wù)器，英偉達(dá)推出DGX超級(jí)計(jì)算機(jī)；我們認(rèn)為此次GTC大會(huì)的重中之重是英偉達(dá)推出全新AI服務(wù)平臺(tái)，AI的“Iphone”時(shí)刻已經(jīng)來(lái)臨，AIfoundations云服務(wù)助力初創(chuàng)企業(yè)具備擁有生成式AI的能力，且已經(jīng)具備多種生成式AI模型和相應(yīng)案例。我們認(rèn)為以英偉達(dá)為例，提供全棧AI云解決方案，全球底層算力儲(chǔ)備充分，AI賦能千行百業(yè)的“燃油”已經(jīng)充足。
　　大模型廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)
　　我們認(rèn)為OpenAI和百度可以率先發(fā)布大模型的根本原因是兩者算力平臺(tái)儲(chǔ)備豐厚；大模型具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，大模型或是人工智能的本質(zhì)是算法的不斷迭代學(xué)習(xí)，而人類反饋強(qiáng)化獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制有助于機(jī)器更好的理解人類的語(yǔ)境語(yǔ)義，在此基礎(chǔ)上，率先發(fā)布的算法模型廠商具備先機(jī)，以GPT-4為例，GPT-4的強(qiáng)大是模型本身的“不斷進(jìn)化”，我們認(rèn)為GPT-4的成功發(fā)布與GPT3.5的自身算法迭代和用戶測(cè)評(píng)反饋密不可分。百度同樣具備大模型的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)搶占相應(yīng)先機(jī)，有望通過(guò)迭代方式迭代出更加出色的人工智能大模型，從而賦能千行百業(yè)。
　　AI“大爆炸”時(shí)代已來(lái)臨
　　目前應(yīng)用方面已有諸多案例，例如OpenAI已經(jīng)接入眾多應(yīng)用端，例如New Bing、辦公軟件，微軟Office 365 copilot、工業(yè)軟件，微軟Dynamics 365 Copilot。AI加速賦能應(yīng)用的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，算力與基礎(chǔ)設(shè)施的儲(chǔ)備已經(jīng)完善，AI“燃油”已經(jīng)充足；大模型儲(chǔ)備發(fā)面，以O(shè)pen AI和百度為例，相關(guān)的大模型儲(chǔ)備已初具能力，我們判斷AI加速賦能應(yīng)用的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，以微軟相關(guān)產(chǎn)品為例，AI賦能應(yīng)用的“引線”已經(jīng)點(diǎn)燃，我們認(rèn)為率先通過(guò)AI賦能的應(yīng)用產(chǎn)品具備“流量”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是客戶數(shù)量還是功能體驗(yàn)都會(huì)具備優(yōu)勢(shì)，在原有市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)壁壘更加堅(jiān)厚，成為解放生產(chǎn)力的AI助手。
　　投資建議：
　　我們認(rèn)為AIGC的出世會(huì)產(chǎn)生革命性的影響，同時(shí)有望賦能千行百業(yè)。我們梳理了三條路徑圖，積極的推薦以下三條投資主線:
　　1)具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為寒武紀(jì)、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龍芯中科、神州數(shù)碼、拓維信息；
　　2)具備AI算法商業(yè)落地的廠商，重點(diǎn)推薦科大訊飛、拓爾思，其他受益標(biāo)的為:海天瑞聲；
　　3) AIGC相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備的應(yīng)用廠商，受益標(biāo)的為:百度、同花順、三六零、金山辦公。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；AI倫理風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。