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大安吉電PEM電解槽訂單簽訂落地，堿槽訂單仍在招標(biāo)中
　　截至目前全國(guó)最大的PEM制氫項(xiàng)目電解槽訂單落地：吉電股份近期公告全資子公司大安吉電綠氫能源有限公司擬與長(zhǎng)春綠動(dòng)氫能科技有限公司簽訂大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項(xiàng)目PEM制氫設(shè)備供貨合同，合同價(jià)格為2.9億元。按照招標(biāo)文件計(jì)算，本項(xiàng)目設(shè)置36套1,000Nm3/h堿液電解制氫裝置，50套200Nm3/h水電解制氫裝置（PEM），堿性電解槽等設(shè)備仍在招標(biāo)過(guò)程中（2023年2月23日發(fā)布招標(biāo)信息），其中共采購(gòu)39套水電解制氫設(shè)備（可能有3套是備用設(shè)備）。若按照堿槽系統(tǒng)1,000萬(wàn)元/套計(jì)算（包含氣液分離系統(tǒng)、氣體純化系統(tǒng)、注水注堿設(shè)施），39套設(shè)備總價(jià)值量約3.9億元，約2,000元/kW，相比而言PEM電解槽系統(tǒng)單價(jià)約5,800元/kW（按照每標(biāo)方耗能5kWh計(jì)算）。
　　2025年全國(guó)綠氫規(guī)劃產(chǎn)能近100萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)電解槽市場(chǎng)需求約500億元
　　按照各省市氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，到2025年全國(guó)內(nèi)蒙古、甘肅等9省規(guī)劃可再生能源制氫產(chǎn)能達(dá)94萬(wàn)噸/年，其中內(nèi)蒙古產(chǎn)能目標(biāo)達(dá)50萬(wàn)噸/年。此外吉林及青海披露了2030、2035年綠氫產(chǎn)能目標(biāo)，2035年綠氫產(chǎn)能分別達(dá)135萬(wàn)噸/年、100萬(wàn)噸/年，計(jì)算2026-2035年產(chǎn)能擴(kuò)張年復(fù)合增速分別為34%、38%，中長(zhǎng)期仍呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2022年2月內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，為落實(shí)該意見并有序推進(jìn)風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目建設(shè)，自治區(qū)于2022年8月發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（2022年版）》，內(nèi)容包括申報(bào)時(shí)須落實(shí)氫氣應(yīng)用場(chǎng)景，提供氫氣消納協(xié)議，按照不超過(guò)制氫所需電量的1.2倍確定新能源規(guī)模，示范項(xiàng)目需配置電儲(chǔ)能，年上網(wǎng)電量不超過(guò)年總發(fā)電量的20%等。根據(jù)內(nèi)蒙示范項(xiàng)目來(lái)看，項(xiàng)目開工集中在2023年初，一般項(xiàng)目開工半年左右會(huì)啟動(dòng)電解槽招標(biāo)，預(yù)計(jì)電解槽需求今年下半年開始將快速放量。
　　綠氨方向有望成為需求主力，且當(dāng)前新增綠氫制綠氨對(duì)合成氨格局沖擊較小
　　目前合成氨產(chǎn)業(yè)所使用的哈勃-博施法（Haber–Bosch process），能耗極高，2020年全國(guó)合成氨產(chǎn)量5,117.13萬(wàn)噸，合成氨能源消耗為7198.3萬(wàn)噸標(biāo)煤，約占全國(guó)能源消費(fèi)總量的1.4%，直接排放的二氧化碳達(dá)2.19億噸，占化工行業(yè)排放總量的19.9%，占我國(guó)碳排放總量的2.2%。據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，風(fēng)光制氫不用到化石能源，不屬于限制或淘汰類項(xiàng)目，符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。按照2025年新增綠氫100萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)算，假設(shè)80%用于合成氨，可形成合成氨產(chǎn)量444.44萬(wàn)噸（按照100%產(chǎn)能利用率計(jì)算），相當(dāng)于2020年產(chǎn)量的8.7%，對(duì)現(xiàn)有合成氨市場(chǎng)沖擊相對(duì)有限。目前合成氨主要用于生產(chǎn)硝酸、尿素和其他化學(xué)肥料，未來(lái)隨著綠氫成本不斷降低，在船用氨燃料、燃煤摻氨發(fā)電等領(lǐng)域也有大量應(yīng)用需求。
　　歐洲、中東：能源轉(zhuǎn)型及深度脫碳迫切，多國(guó)發(fā)布?xì)淠軕?zhàn)略
　　歐洲2024年電解槽裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)為至少6GW，可再生能源制氫規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)噸；2030年可再生能源電解槽裝機(jī)和制氫量目標(biāo)分別達(dá)到至少40GW和1000萬(wàn)噸；沙特計(jì)劃到2030年生產(chǎn)和出口400萬(wàn)噸左右的氫，阿聯(lián)酋、阿曼等均提出氫相關(guān)目標(biāo)。多國(guó)在氫方向的推進(jìn)，為未來(lái)國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)出海提供了機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、氫能產(chǎn)業(yè)政策變化不及預(yù)期；
　　2、綠氫項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期。