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一周市場回顧。本周滬深300指數上漲1.72%，環(huán)保指數下跌0.51%，周相對收益率-2.23%，電力及公用事業(yè)指數下跌1.33%，周相對收益率-3.06%。在31個申萬一級行業(yè)中分別排名第26和第27。科學服務周下跌2.36%。
　　本周專題：20231-2月生柴出口數據點評。生物柴油：2023年1月，中國共出口生物柴油26.33萬噸（同比+94.9%，創(chuàng)單月歷史新高）；2023年2月，中國共出口生物柴油（同比+111.9%）。價格方面，2023年1-2月中國生柴的出口均價約為1350美金/噸，較去年同期下滑18.2%，較去年夏季的價格高點下滑27.8%。UCO：2023年1月中國共出口UCO 18.73萬噸（同比+68.3%）；2月共出口UCO 9.06萬噸（同比+25%）。價格方面，2023年1-2月中國生柴出口均價約為1065美金/噸，較去年同期下滑23.4%，較去年夏季價格高點時下滑32.6%。
　　行業(yè)要聞。國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于進一步加強節(jié)能標準更新升級和應用實施的通知》。文件提出，加快制定修訂一批重點領域節(jié)能標準。組織實施“十四五”百項節(jié)能降碳標準提升行動。在工業(yè)領域，加快修訂石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、機械等行業(yè)強制性能耗限額標準，提升電機、風機、泵、壓縮機、電焊機、工業(yè)鍋爐等重點用能產品設備強制性能效標準，努力實現標準指標國際先進。在能源領域，加快煤炭清潔高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然氣儲運、管道運輸、輸配電關鍵設備相關節(jié)能技術標準研制。在城鄉(xiāng)建設領域，制定修訂建筑節(jié)能、綠色建筑、綠色建造、農村居住建筑節(jié)能等標準，完善建筑與市政基礎設施節(jié)能相關產品標準。在交通運輸領域，完善交通基礎設施和運輸裝備節(jié)能降碳設計、建設、運營、監(jiān)控、評價等標準。在公共機構領域，加快制定修訂節(jié)約型機關、綠色學校、綠色醫(yī)院、綠色場館等評價標準。在農業(yè)農村領域，加快研究制定種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)生產過程節(jié)能降碳技術標準，完善設施農業(yè)、農業(yè)機械等節(jié)能降碳標準。
　　投資策略。環(huán)保行業(yè)：自2022年下半年起，十余個省份陸續(xù)發(fā)布了碳達峰實施方案，均把工業(yè)領域節(jié)能作為減碳重點。我們認為2023年節(jié)能環(huán)保裝備板塊有望重新演繹十二五期間的行情，同時垃圾焚燒、危廢、水務標的走出疫情陰霾后23年有望在低基數下迎來高成長，第二成長曲線布局順利亦對板塊估值修復起到催化作用。同時我們也建議重視生物柴油和動力電池回收等細分賽道的投資機會。推薦瑞晨環(huán)保、山高環(huán)能、瀚藍環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、卓越新能，建議關注光大環(huán)境、綠色動力。
　　電力：1、火電業(yè)績修復在即，23年有望迎來光伏組件價格拐點，綠電發(fā)展景氣向上。推薦三峽能源、華能國際、太陽能、新天綠能、芯能科技，建議關注福能股份等；2、降低單位GDP能耗，大力發(fā)展合同能源管理，預計2030年市場空間1.5萬億，建議關注南網能源、涪陵電力；3、電網方面建議關注特變電工、國電南瑞、平高電氣、許繼電氣等。
　　科學服務：1、當前國內科學服務市場超兩千億，并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額，國產替代空間巨大。3、隨著國內經濟技術發(fā)展，目前涌現出一批國產科學服務企業(yè)。我們認為，未來伴隨產品研發(fā)能力以及本土化服務能力的不斷提升，大型本土服務機構的綜合競爭力將持續(xù)增強，國產替代路徑清晰并進入高速發(fā)展軌道。推薦聚光科技、皖儀科技、萊伯泰科、泰坦科技、阿拉丁，建議關注禾信儀器、新芝生物、海能技術。
　　風險提示：疫情影響；環(huán)保政策不及預期；市場競爭加??；用電量增速不及預期；電價下調；天然氣終端售價下調