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ChatGPT著手打造內(nèi)部生態(tài)，“模型即平臺(tái)”時(shí)代開(kāi)啟
　　2022年3月，OpenAI開(kāi)始逐步開(kāi)放內(nèi)部插件，并允許第三方在GPT模型內(nèi)創(chuàng)建插件。我們認(rèn)為這實(shí)際上是劃時(shí)代的舉措：
　　1）開(kāi)放內(nèi)部插件的意義，可以理解為用插件拓展GPT模型自身能力的邊界，為模型添加“眼睛和耳朵”。盡管GPT4的語(yǔ)言模型被微軟稱(chēng)作“早期A(yíng)GI”，但依然存在數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)間滯后、知識(shí)幻覺(jué)（輸出缺乏依據(jù)的內(nèi)容）等LLM常見(jiàn)的問(wèn)題。通過(guò)允許第三方插件的接入，大模型得以聯(lián)網(wǎng)，用戶(hù)可以在ChatGPT內(nèi)部借助插件完成更多樣的任務(wù)。
　　2）一旦形成第三方插件生態(tài)，GPT模型將成為AI時(shí)代的操作系統(tǒng)本身，可類(lèi)比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代誕生的操作系統(tǒng)IOS及安卓。不同之處在于，GPT模型并不是依靠硬件終端變化來(lái)實(shí)現(xiàn)代際變革，而是依靠人工智能技術(shù)為用戶(hù)提供的實(shí)際便利場(chǎng)景去完成用戶(hù)習(xí)慣的遷移。如果說(shuō)ChatGPT模型的偉大之處是開(kāi)創(chuàng)性地發(fā)現(xiàn)了RLHF+transformer+精細(xì)標(biāo)注數(shù)據(jù)這一菜譜，通過(guò)工程化落地讓人們廣泛地接觸到AI（類(lèi)比智能手機(jī)出現(xiàn)），那么推出內(nèi)生插件則是更有野心、也更能看到劃時(shí)代和商業(yè)意義的一步：一個(gè)基于A(yíng)I的全新系統(tǒng)生態(tài)近在眼前。
　　外部成熟應(yīng)用將向AI平臺(tái)遷移，開(kāi)啟“手轉(zhuǎn)AI”浪潮
　　AI加持下，GPT內(nèi)部插件帶來(lái)的用戶(hù)體驗(yàn)優(yōu)于直接使用外部的原生應(yīng)用，用戶(hù)的使用場(chǎng)景得以遷移到GPT模型內(nèi)部。目前插件商店內(nèi)部的第一批應(yīng)用主要由OpenAI邀請(qǐng)的第三方開(kāi)發(fā)，包括電商、辦公協(xié)作、旅游、在線(xiàn)餐廳預(yù)訂平臺(tái)、計(jì)算軟件等。隨著外部成熟應(yīng)用的交互圈層擴(kuò)大，GPT與用戶(hù)日常生活將結(jié)合得更加緊密，參考移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的端轉(zhuǎn)手趨勢(shì)，主流應(yīng)用即將展開(kāi)向AI平臺(tái)的遷移，即迅速適應(yīng)并布局GPT內(nèi)的AI插件，探索AI加持下自身應(yīng)用的新場(chǎng)景。這實(shí)際上是新技術(shù)與流量的互惠：成熟應(yīng)用依賴(lài)GPT的AI技術(shù)提高用戶(hù)體驗(yàn)，而GPT則借助這些應(yīng)用吸引更多用戶(hù)，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)了這種相互促進(jìn)的趨勢(shì)，從而提升GPT平臺(tái)的生態(tài)價(jià)值。
　　插件開(kāi)發(fā)門(mén)檻大幅降低，行業(yè)格局可能重塑
　　AI技術(shù)的加持下，用戶(hù)開(kāi)發(fā)GPT插件幾乎不需要技術(shù)門(mén)檻。開(kāi)發(fā)者只需簡(jiǎn)單描述對(duì)API的需求，模型會(huì)完成代碼編寫(xiě)、身份驗(yàn)證、數(shù)據(jù)處理等工作。這意味著UGC（用戶(hù)生成內(nèi)容）回潮，玩法、用戶(hù)體驗(yàn)和差異化成為下一階段的關(guān)鍵：1）由于用戶(hù)和開(kāi)發(fā)者不必?fù)?dān)心復(fù)雜的技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)，每個(gè)人都可以根據(jù)自己的需求創(chuàng)建插件，活躍的社區(qū)氛圍下用戶(hù)粘性將提升，插件生態(tài)將更加繁榮。2）對(duì)于開(kāi)發(fā)者而言，創(chuàng)意、玩法、差異化體驗(yàn)、與實(shí)際場(chǎng)景的融合度等成為了決定自身插件能否取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)的核心因素。我們認(rèn)為未來(lái)文娛、電商、教育等多個(gè)行業(yè)格局可能重塑。
　　投資建議：
　　1）隨著海外大模型率先平臺(tái)化、生態(tài)化，國(guó)產(chǎn)大模型的復(fù)現(xiàn)需求變得緊迫。模型層受益標(biāo)的包括百度、華為（產(chǎn)業(yè)鏈）、阿里、三六零等明確具備大模型落地意愿及能力的廠(chǎng)商，同時(shí)追蹤騰訊等廠(chǎng)商的相關(guān)技術(shù)進(jìn)展。
　　2）應(yīng)用層：境外業(yè)務(wù)占主導(dǎo)、海外用戶(hù)基礎(chǔ)大、有實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的公司會(huì)盡快接入GPT生態(tài)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)下，我們認(rèn)為這類(lèi)廠(chǎng)商的估值將直接受益于OpenAI的波浪式創(chuàng)新。此外，海外映射邏輯下，關(guān)注布局游戲、瀏覽搜索、電商、本地生活等業(yè)務(wù)，并已有AIGC相關(guān)技術(shù)實(shí)踐的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)產(chǎn)大模型落地效果不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；AI產(chǎn)品道德及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)