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一、周觀點(diǎn)：
　　消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITS新政落地，盤活房企存量資產(chǎn)。3月24日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《規(guī)范高效做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）項(xiàng)目申報(bào)推薦工作》的通知，其中提出，優(yōu)先支持百貨商場、購物中心、農(nóng)貿(mào)市場等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。新政利好運(yùn)營類開發(fā)商和頭部商貿(mào)零售類公司，推動房企向資產(chǎn)管理的新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。
　　過去三年受疫情沖擊影響，蘇寧、國美及紅星美凱龍等KA渠道、建材零售商遭遇現(xiàn)金流困境，經(jīng)營出現(xiàn)困難，間接波及家電公司渠道布局，此次新政落地不僅有助于商貿(mào)零售類公司平穩(wěn)過渡，也有助于家電相關(guān)企業(yè)大膽布局百貨商城、購物中心等新型業(yè)態(tài)。今年以來線下消費(fèi)客流恢復(fù)，利好前期卡位線下核心商圈位置的相關(guān)標(biāo)的，建議重點(diǎn)關(guān)注科沃斯、倍輕松、飛科電器、老板電器。
　　深圳等地提高公積金購房貸款額度、百城住宅庫存首次同比下降。3月24日，深圳市住房公積金管理委員會印發(fā)《提取通知》和《貸款規(guī)定》，首套房最高額度上浮40%、最多可貸額度從90萬提高至126萬。據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，去年以來超過120個(gè)城市發(fā)布關(guān)于公積金調(diào)整的政策，從政策類型看，除了像深圳對公積金貸款額度提高，還包括提取公積金償還個(gè)人住房貸款、租房提取公積金額度的提高等。3月22日，易居研究院發(fā)布《中國百城住宅庫存報(bào)告》顯示，截至2023年2月底，全國100個(gè)城市新建商品住宅庫存總量為51181萬平方米，環(huán)比減少2.4%，同比減少0.2%。在過去連續(xù)50個(gè)月庫存規(guī)模同比正增長的情況下，當(dāng)前庫存數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)同比下降。建議重點(diǎn)關(guān)注格力電器/海信家電/美的集團(tuán)、火星人/億田智能/老板電器。
　　二、重點(diǎn)公告及數(shù)據(jù)跟蹤
　　本周重點(diǎn)公告及跟蹤包括螢石網(wǎng)絡(luò)發(fā)布新品、海信發(fā)布Vidda新品激光投影儀、比依股份推出2023年限制性股票激勵草案、石頭科技新品發(fā)布等。數(shù)據(jù)方面，建議關(guān)注奧維云網(wǎng)2023年2月集成灶月度簡析、1-2月熱泵出口等。
　　三、“外資”北上動態(tài)
　　本周陸股通增持0.1%以上標(biāo)的：TCL科技、九陽股份、三花智控、華帝股份、深康佳A、奧佳華、海爾智家。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、地產(chǎn)需求不及預(yù)期、競爭格局加劇等。