>> 國盛證券-計算機行業(yè)周報：全球頂尖大模型廠商巡禮-230402
| 上傳日期： |
2023/4/3 |
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| 2082KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
劉高暢 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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大模型是AIOS時代賠率最高的賽道，谷歌與OpenAI兩大王者巔峰對決。1）Plugins的發(fā)布意味著AIOS大時代的來臨，AIOS既是系統(tǒng)也是入口，具有大模型能力潛力、生態(tài)能力優(yōu)秀的科技廠商會更加重要。以OpenAI為代表的基礎模型能力邊界還在不斷的拓寬，有望占據(jù)價值鏈中最主要的環(huán)節(jié)，成為AIOS時代賠率最高的方向。2）在AI競賽中，Google與OpenAI率先布局，兩者相輔相成，并各自具備側(cè)重點。一方面，OpenAI在transformer架構、RLHF、Instruction Tuning上與Google同源；另一方面，OpenAI與Google在技術架構與應用層面形成兩條發(fā)展路線。在技術架構上，OpenAI的GPT是純解碼器模型，屬于側(cè)重生成的單向模型，而Google的BERT是純編碼器模型，屬于側(cè)重理解的雙向模型；在應用領域上，OpenAI更具通用性，GPT模型微調(diào)與多模態(tài)構成萬物互聯(lián)基礎，使用基礎模型做細分領域數(shù)據(jù)微調(diào)具備極大優(yōu)勢，效果上基礎模型通用性高；Google向全能型發(fā)展，相比GPT-4，PaLM-E在機器人操作規(guī)劃、視覺問題解答、生成字幕等方面更加全能，可處理視覺、語言和傳感器，極可能應用到工業(yè)生產(chǎn)。
其他科技大廠：多角度尋找切入點，團隊建設相對早期。1）其他科技大廠布局也在火速鋪開，與Google和OpenAI相比，以meta、amazon、tesla、apple為代表的其他科技大廠由于切入相對較晚，從硬件端、模型端、應用端等多角度各自發(fā)力，尋找側(cè)重點追趕AI浪潮。2）META：模型體量相對較小，參數(shù)范圍包括7B、13B、33B和65B，LLaMA-13B在大多數(shù)基準測試中都優(yōu)于OpenAI的GPT-3 （175B），有望成為小型企業(yè)的福音。3）Amazon：AWS與AI創(chuàng)企Hugging Face擴大合作，加速構建生成式AI應用的大型語言模型和大型視覺模型的訓練、微調(diào)和部署，云計算客戶可通過Amazon SageMaker程序訪問Hugging Face的AI工具，針對特定用例進一步優(yōu)化其模型的性能，側(cè)重縮短時間與降低成本。4）Tesla：根據(jù)TheInformation報道，馬斯克與前DeepMind研究員Igor Babuschkin接洽，希望由他領導建立AI實驗室。目前Dojo在經(jīng)典圖像分類模型ResNet-50下，可實現(xiàn)比A100更高的幀率；在自動標注和占用神經(jīng)網(wǎng)絡下，性能遠超A100，未來隨著大模型在通用機器人領域應用，特斯拉有望獲得更大空間。5）蘋果：公司正在測試自然語言生成，代號為“Bobcat”的新項目將從最新的tvOS 16.4測試版開始進行測試，最終將進入蘋果的其他操作系統(tǒng)。
六大初創(chuàng)公司：人才與資本加速入局，頂尖閉源落后開源。1）Anthropic：由OpenAI前元老創(chuàng)立，目標為AI安全與大模型研究，已獲谷歌4億美金投資。已推出聊天機器人產(chǎn)品Claude，與ChatGPT構成競爭，在部分任務上，可以表現(xiàn)出比GPT3.5更優(yōu)秀的響應速度。2）Adept.ai：成立于2022年，致力于完成一款能夠代替人類使用電腦、操控軟件的AI助手，旗下模型ACT-1還處于雛形階段，但根據(jù)公司給出的demo，已經(jīng)可以完成通過自然語言指令自動在房產(chǎn)網(wǎng)頁上尋找合適房源，或者在Salesforce上自動添加人員信息等任務。3）Character. AI由由前谷歌研究人員Shazeer和De Freitas創(chuàng)立，Shazeer為Transformer作者之一，代表產(chǎn)品為帶有角色特征、人物個性，及上下文對話的聊天機器人，用戶可選擇不同角色（可以是真實，也可以是虛構的）對話，同時在對話中可影響角色。最近一輪融資估值已達10億美元。4）Inflection AI由LinkedIn聯(lián)合創(chuàng)始人Hoffman、DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Suleyman、前DeepMind研究員Simonyan聯(lián)合創(chuàng)立，即將開始測試一款消費類產(chǎn)品，目前正在構建的會話型人工智能，并不會回答每一個主題的問題，但將專門協(xié)助用戶的在線任務，如進行預訂和購買。Infelction AI目前已獲得2.25億美元的股權融資。5）Cohere公司是NLP模型提供商，創(chuàng)始人來自谷歌AI團隊，包括transformer作者，正在開發(fā)面向企業(yè)用戶的類ChatGPT模型。6）Hugging Face公司開發(fā)使用機器學習構建應用程序的工具，包括各種機器學習庫，并運營讓用戶共享模型和數(shù)據(jù)集的開源交流平臺。
推薦標的：
1）大模型廠商：360、科大訊飛、云從科技、昆侖萬維。
2）大模型生態(tài)廠商：阿里系、華為系、百度系、騰訊系。
風險提示：AI技術迭代不及預期風險；經(jīng)濟下行超預期；行業(yè)競爭加劇風險。
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