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上周五美股三大指數(shù)繼續(xù)收漲，反彈趨勢形成，其中，新能源、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)科技等成長性行業(yè)強(qiáng)勢。A股滬深兩市與港股繼續(xù)收漲，其中，半導(dǎo)體、信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等強(qiáng)勢。市場消息方面，上周五美國最新的數(shù)據(jù)顯示通脹繼續(xù)降溫，提振市場氣氛。美國通脹增速已持續(xù)數(shù)月回落，勞動(dòng)市場出現(xiàn)偏弱，加上，美國出現(xiàn)銀行危機(jī)，這些支持美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)整貨幣政策。美元加息周期大概率結(jié)束，美元利率見頂?shù)念A(yù)期逐步得到確認(rèn)。需要註意的是現(xiàn)時(shí)美國通脹與利率處於高水平，其拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)，優(yōu)質(zhì)債券與超低的優(yōu)質(zhì)成長股將成為資金抄底的主要方向。美元指數(shù)回落，資金外流到新興市場的趨勢將增強(qiáng)，利於新興市場的股債匯的表現(xiàn)。國內(nèi)方面，國內(nèi)政府將繼續(xù)出臺(tái)重磅政策支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與穩(wěn)定市場信心，宏觀上將加大擴(kuò)張性政策推出的力度。國內(nèi)最新製造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI雖然回到50榮枯線之上，但是分項(xiàng)指數(shù)顯示內(nèi)需疲軟，出口更是不容樂觀，要完成經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，政府將增加刺激力度。目前國內(nèi)2月的PPI同比負(fù)增長與CPI同比僅增長1%，政府政策傾向?qū)⑹菙[脫通縮而支持通脹，央行流動(dòng)性上將給予更多支持。因外資、民營經(jīng)濟(jì)在中美貿(mào)易戰(zhàn)與緊縮型政策沖擊較大，政府將出臺(tái)更多政策保障外國企業(yè)、民營企業(yè)與企業(yè)家的合法權(quán)，吸引更多資本流入。另外，中沙、中俄、中新、中巴、中歐等外交成果將讓中國外交突圍，非常有利於中國一帶一路國策實(shí)施、人民幣國際化以及提振優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)出口，有些重磅的成果與項(xiàng)目將落地。認(rèn)為國內(nèi)新一屆的中央領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行力非常強(qiáng)，有利以上預(yù)期的落地，支持中國資產(chǎn)價(jià)格走強(qiáng)。綜合來看，外圍市場出現(xiàn)靠穩(wěn)，國內(nèi)宏觀政策面友好與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，A股與港股趨勢大概率向上，策略上，關(guān)註數(shù)字產(chǎn)業(yè)上下遊產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，關(guān)註國產(chǎn)化替代與卡脖子攻關(guān)支持的核心材料與設(shè)備企業(yè)，以及關(guān)註互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂等行業(yè)超跌反彈的機(jī)會(huì)。