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2023年3月27日至4月2日申萬傳媒行業(yè)上漲2.41%，表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300（0.59%），強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板（1.23%）。子板塊中，漲幅居前的是新聞網(wǎng)站板塊、院線板塊、游戲板塊、教育出版板塊和廣告營(yíng)銷板塊；跌幅居前的是圖片板塊、電商產(chǎn)業(yè)鏈板塊、網(wǎng)紅產(chǎn)業(yè)鏈板塊、新媒體平臺(tái)板塊和數(shù)字閱讀板塊。SW傳媒中漲幅居前的是中文在線、新華網(wǎng)、中國(guó)科傳、昆侖萬維和世紀(jì)華通；跌幅居前的是中廣天擇、*ST騰信、順網(wǎng)科技、因賽集團(tuán)和視覺中國(guó)。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）2023年3月24日-4月2日無新游戲版號(hào)獲批。2022年4月至2023年4月2日，吉比特、騰訊過審數(shù)量分別是13款、12款，網(wǎng)易和三七互娛各9款，世紀(jì)華通過審數(shù)量為8款，愷英網(wǎng)絡(luò)和四三九九各6款，完美世界過審數(shù)量為5款，暢游時(shí)代過審數(shù)量為3款。2）從綜藝來看，2023年3月27日至4月2日，芒果TV整體表現(xiàn)優(yōu)秀，占市場(chǎng)頭部地位。芒果TV本周進(jìn)入TOP50共有綜藝6部，《聲生不息·寶島季》周末排名第1左右；優(yōu)酷視頻本周主要綜藝5部，《奇妙之城第2季》周末排名第12左右；騰訊視頻本周主要綜藝6部，《半熟戀人第2季》周末排名第2左右；愛奇藝本周主要綜藝3部，《哈哈哈哈哈第3季》周末排名第3左右。3）從劇集來看，2023年3月27日至4月2日，愛奇藝表現(xiàn)優(yōu)秀，有8部劇集進(jìn)入TOP20，騰訊視頻有8部劇集進(jìn)入TOP20，優(yōu)酷有4部劇集進(jìn)入TOP20，芒果TV有2部劇集進(jìn)入TOP20。
　　 AI應(yīng)用大時(shí)代開啟，傳媒將接棒成為GPT板塊主陣地。2023年2-3月見證了全球的AI大模型軍備競(jìng)賽，我們認(rèn)為，Q2將看到應(yīng)用層面的更多催化和落地，傳媒行業(yè)作為極具紅利的主應(yīng)用陣地將顯著受益。同時(shí)，當(dāng)前傳媒板塊估值與基金持倉仍處于2016年以來的中樞以下，且籌碼十分有限，當(dāng)前在成長(zhǎng)賽道中仍具顯著投資性價(jià)比。作為兼具紅利與性價(jià)比的AI應(yīng)用主戰(zhàn)場(chǎng)，我們認(rèn)為今年傳媒板塊上漲空間巨大。4月推薦果麥文化、姚記科技、華策影視、利歐股份、愷英網(wǎng)絡(luò)、平治信息、中文在線。
　　重點(diǎn)推薦六條主線：
　　主線一：游戲板塊，推薦姚記科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)、寶通科技等；
　　主線二：廣告板塊，推薦利歐股份、三人行、藍(lán)色光標(biāo)等；主線三：劇集板塊，推薦華策影視，建議關(guān)注捷成股份、光線傳媒、華誼兄弟、百納千成、歡瑞世紀(jì)、中視傳媒、唐德影視、慈文傳媒等；
　　主線四：出版板塊，推薦果麥文化，建議關(guān)注中信出版、新經(jīng)典、鳳凰傳媒、中南傳媒等；
　　主線五：“傳媒+”板塊，推薦傳媒+卡牌領(lǐng)域的姚記科技，傳媒+圖文領(lǐng)域的中文在線、平治信息，傳媒+大模型的昆侖萬維，傳媒+社交領(lǐng)域的盛天網(wǎng)絡(luò)等；
　　主線六：傳媒白馬標(biāo)的。在傳媒板塊整體回暖下，芒果超媒、分眾傳媒等權(quán)重股有望迎來基本面的好轉(zhuǎn)與配置盤的紅利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，游戲版號(hào)進(jìn)展低于預(yù)期，影視劇播出效果低于預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)