>> 開源證券-計算機行業(yè)周報：重視自主安全的華為盤古生態(tài)鏈機會-230402
| 上傳日期： |
2023/4/3 |
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| 933KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
陳寶健 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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無限制-登錄即可下載 |
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市場回顧：本周（2023.3.27-2023.3.31），滬深300指數(shù)上漲0.59%，計算機指數(shù)上漲2.11%。
周觀點：重視自主安全的華為盤古生態(tài)鏈機會
1、意大利宣布禁用ChatGPT，建設(shè)自主安全的大模型重要性凸顯
當?shù)貢r間3月31日，意大利個人數(shù)據(jù)保護局宣布，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，并限制OpenAI公司處理意大利用戶信息，同時個人數(shù)據(jù)保護局開始立案調(diào)查。個人數(shù)據(jù)保護局認為，3月20日ChatGPT平臺出現(xiàn)了用戶對話數(shù)據(jù)和付款服務支付信息丟失情況，此外OpenAI沒有就收集處理用戶信息進行告知，缺乏大量收集和存儲個人信息的法律依據(jù)。我們認為ChatGPT用戶信息丟失將進一步引發(fā)數(shù)據(jù)隱私安全擔憂，凸顯建設(shè)自主安全的國產(chǎn)大模型的必要性。
2、華為盤古NLP大模型具備全球領(lǐng)先的技術(shù)實力
根據(jù)華為官網(wǎng)信息，2021年4月華為云正式發(fā)布盤古NLP大模型。盤古NLP大模型包括30億參數(shù)的視覺（CV）預訓練模型，以及與循環(huán)智能、鵬城實驗室聯(lián)合開發(fā)的千億參數(shù)、40TB訓練數(shù)據(jù)，是業(yè)界首個千億級生成和理解中文NLP大模型。
盤古NLP大模型具備全球領(lǐng)先的語言理解和模型生成能力。根據(jù)2019年權(quán)威的中文語言理解評測基準CLUE榜單，盤古NLP大模型在總排行榜及分類、閱讀理解單項均排名第一，刷新三項榜單世界歷史紀錄；總排行榜得分83.046，多項子任務得分業(yè)界領(lǐng)先，是最接近人類理解水平（85.61）的預訓練模型之一。
3、華為具備自主可控的AI全棧能力
根據(jù)華為官網(wǎng)信息，華為已構(gòu)建起全棧AI計算基礎(chǔ)設(shè)施及應用服務能力，具體包括昇騰/鯤鵬系列處理器、PC、服務器、存儲設(shè)備、虛擬化、開源歐拉和開源鴻蒙操作系統(tǒng)、開源高斯數(shù)據(jù)庫、中間件、云服務、行業(yè)應用等。我們看好華為具備從底層硬件到頂層應用的人工智能全棧能力，有望充分受益國產(chǎn)大模型建設(shè)浪潮，建議重視華為生態(tài)鏈廠商成長機遇。
投資建議
華為具備全球領(lǐng)先的大模型技術(shù)實力及自主可控的人工智能軟硬件技術(shù)底座，建議重視意大利禁用ChatGPT事件催化下的國產(chǎn)大模型廠商成長機遇，尤其重視華為生態(tài)鏈的投資機會。昇騰及鯤鵬硬件領(lǐng)域推薦卓易信息、神州數(shù)碼（神州鯤泰），受益標的包括拓維信息（湘江鯤鵬）、同方股份、烽火通信（長江計算）、廣電運通（廣電五舟）、常山北明等?；A(chǔ)軟件領(lǐng)域推薦軟通動力、太極股份（普華軟件）、中國軟件國際（開鴻數(shù)字），受益標的包括潤和軟件、海量數(shù)據(jù)、中國軟件（麒麟軟件）、誠邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安、創(chuàng)意信息、中科創(chuàng)達、東土科技、科藍軟件等。ERP領(lǐng)域推薦賽意信息、鼎捷軟件，受益標的包括漢得信息、法本信息、能科科技等。CAD領(lǐng)域推薦中望軟件等。
風險提示：AI落地不及預期；市場競爭加劇風險；公司研發(fā)不及預期風險。
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