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AIGC核心投資邏輯：算力是AIGC的“賣鏟人”，GPU芯片廠商有望充分受益；C端，需精選優(yōu)質AI+應用落地場景；B端，只有真正有垂直領域數據積累及技術優(yōu)勢的企業(yè)能夠被AIGC充分賦能導流。
　　金山辦公WPS接入文心千帆，AI+WPS加速推進。百度正式推出“文心千帆”大模型平臺，面向客戶提供企業(yè)級大語言模型服務的平臺。文心千帆大模型平臺包括百度全套文心大模型、相應的開發(fā)工具鏈。在“文心千帆”現場demo中，金山辦公為百度提供了WPS的API接口，通過問答形式，實現三分鐘自動生成PPT。從3月16日文心一言模型發(fā)布，不到兩周已有demo落地，AI+WPS正加速推進，我們認為辦公領域是AIGC能力應用的最優(yōu)質場景之一。目前，海外正積極對接OpenAI，有望利用GPT技術大幅提升辦公體驗，也為AI+WPS應用在國內推廣打下基礎。
　　360發(fā)布中國版GPT產品360AI，實機演示超預期。在2023數字安全與發(fā)展高峰論壇上，360集團創(chuàng)始人周鴻祎發(fā)布了關于大語言模型的中國版GPT產品360AI。實機演示環(huán)節(jié)中，360大模型與自身搜索引擎生態(tài)結合，根據用戶提問，模型已經具備知識性科普文本生成能力；此外，在最后問答環(huán)節(jié)，模型已經可以根據相同問題在不同語境下，給出對應的解釋，智能水平超預期。360大模型目前約2周進行一次大版本迭代，后續(xù)持續(xù)進化效果值得期待。
　　微軟發(fā)布Microsoft Security Copilot，AI+安全與數據安全有望為安全行業(yè)帶來重要增量需求。市場之前擔心OpenAI帶來的代碼自動化等功能會降低網絡攻擊門檻，給網絡安全帶來威脅，但同時網安行業(yè)核心驅動力即來自于網絡威脅本身，隨著威脅增長與門檻降低，會帶來網安行業(yè)需求持續(xù)增長。同時，也將推動AI+安全模式加速落地，AI有助于提前發(fā)現潛在威脅特征，為網安產品與服務賦能，提升產品力同時有助于減少安服等人員需求，為行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。此外，我們此前也在市場中率先提出AI變革帶來的數據安全相關機遇。根據研究顯示，隨著AI大模型參數量與訓練數據量增長，數據泄露風險顯著提升，目前大模型主要應用于C端，數據安全問題還沒有被充分重視，隨著逐步在B端鋪開后，或將激發(fā)大量的數據安全相關需求，雖然目前海外也尚無相關政策，但數據安全一定是模型大規(guī)模應用的重要前提。建議關注具有豐富威脅情報資源積累與具有隱私計算技術儲備的的網安和密碼龍頭廠商，如啟明星辰、安恒信息、奇安信、深信服、美亞柏科、三未信安、亞信安全等。
　　BloombergGPT發(fā)布，關注垂類數據優(yōu)勢廠商。該模型依托彭博大量金融數據源，構建出3630億標簽的數據集，支持金融行業(yè)內的各類任務，在執(zhí)行金融任務上的表現遠超過同規(guī)?，F有模型，在通用場景上的表現與現有模型也能一較高下。我們認為，BloombergGPT之所以能在金融領域應用表現遠超其他產品，本質是其擁有的大量優(yōu)質數據儲備，可以被AIGC充分賦能，使其積累的數據價值被激活，產生增量業(yè)務空間。正如我們此前多次強調，AIGC在各領域普及將會降低很多應用門檻，可能重塑互聯網應用的格局，只有真正有垂直領域數據積累及技術優(yōu)勢的企業(yè)能夠被AIGC賦能導流，產生增量的業(yè)務空間，主要標的有同花順、通行寶、上海鋼聯、嘉和美康等。
　　投資建議：算力是AIGC發(fā)展的核心前提，“賣鏟子”的GPU芯片廠商有望充分受益于AIGC快速發(fā)展，核心推薦寒武紀（電子組聯合覆蓋）、海光信息（電子組聯合覆蓋）；在C端，精選優(yōu)質的AI+應用落地場景，從目前發(fā)展來看AI+辦公、AI+教育、AI+搜索引擎等均為優(yōu)質的應用場景，有望率先落地，直接促進公司產品價值提升，核心推薦金山辦公、科大訊飛、三六零、石基信息等；在B端，AIGC帶來的巨大變革中，只有真正有垂直領域數據積累及技術優(yōu)勢的企業(yè)能夠被AIGC充分賦能導流，產生增量的業(yè)務空間，主要標的有同花順、通行寶、上海鋼聯、嘉和美康等。
　　風險提示：AI相關標的短期漲幅過大；技術創(chuàng)新不及預期；行業(yè)競爭加劇。