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去年11月份房地產(chǎn)“金融十六條”政策出臺(tái)，在房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”射出后，市場(chǎng)信心開始恢復(fù)，房企拿地積極性回升，商品房銷售也有所轉(zhuǎn)好。每年金三銀四是房屋新開工高峰期，去年11-12月份由于疫情被耽擱的需求有望在今年上半年兌現(xiàn)，加上今年基建投資也有所超前，所以在今年春季建筑業(yè)對(duì)鋼材的需求是偏強(qiáng)的。
　　2023年1-2月份房地產(chǎn)投資、新開工等數(shù)據(jù)大幅好轉(zhuǎn)。1-2月份房屋新開工面積同比下降9.4%，施工面積同比下降4.4%，竣工同比增長(zhǎng)8%，商品房銷售面積同比下降3.6%，由于去年1-2月份房地產(chǎn)數(shù)據(jù)基數(shù)較高，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的回升幅度是超預(yù)期的。3月24日央行決定降準(zhǔn)0.25%，李強(qiáng)總理在國(guó)務(wù)院第一次全體會(huì)議上提到將實(shí)施新一輪國(guó)企改革，顯示出本屆政府有很強(qiáng)的執(zhí)行力。
　　自去年二十大以來(lái)，政府對(duì)于房地產(chǎn)的態(tài)度就發(fā)生了根本改變，李總理在《政府工作報(bào)告》中也是再次提到要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，防止無(wú)序擴(kuò)張，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。還提出要加強(qiáng)住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求，也就是說(shuō)未來(lái)政府將繼續(xù)支持租賃房、經(jīng)濟(jì)適用房的建設(shè)。由于我國(guó)大部分行業(yè)的產(chǎn)能充裕，并且沒有搞大水漫灌，所以今年CPI、PPI有望保持在偏低水平，通脹壓力有限，這給了政府足夠空間采取各種措施給市場(chǎng)注入活力。
　　在大洋彼岸，2023年3月份美國(guó)次加息0.25%，聯(lián)邦基金利率區(qū)間上調(diào)至4.75%-5.0%，達(dá)到2007年以來(lái)最高值，預(yù)計(jì)2023年6月份還將繼續(xù)加息至5.25%左右，并在四季度開始降息。
　　4月份上旬北方地區(qū)需求復(fù)蘇，黑色有望保持強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，建議投資者在4月份把握期現(xiàn)回歸帶來(lái)的修復(fù)基差機(jī)會(huì)，密切關(guān)注會(huì)否出現(xiàn)第二波疫情沖擊影響以及煤焦鋼礦企業(yè)開工上升情況。換月后黑色波動(dòng)率有望上升，若供給上升過快，則建議多單在高位考慮獲利了結(jié)。4月份累沽、累購(gòu)策略獲利難度較大，除非敲入敲出區(qū)間擴(kuò)大。