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投資要點(diǎn)：
　　最新AI服務(wù)器中高算力GPU之間互聯(lián)速率大幅提升，或?qū)?duì)傳統(tǒng)傳輸技術(shù)提出挑戰(zhàn)。英偉達(dá)在3月22日的GTC大會(huì)上發(fā)布最新AI服務(wù)器系統(tǒng)NVIDIADGXH100以及NVLINK架構(gòu)，DGXH100配備8個(gè)H100 GPU模組，并且配備Transformer引擎，總GPU顯存高達(dá)640GB。每個(gè)H100 GPU配備18個(gè)NVLink,確保GPU之間的雙向帶寬高達(dá)900GB/s，GPU之間通過(guò)NVIDIASwitch彼此互聯(lián)，DGX配備4個(gè)NVSwitches，GPU之間雙向帶寬為7.2TB/s，比上一代性能提高1.5倍。NVSwitch可以連接多個(gè)NVLink，在單節(jié)點(diǎn)內(nèi)和節(jié)點(diǎn)間實(shí)現(xiàn)以NVLink能夠達(dá)到的最高速度進(jìn)行多對(duì)多GPU通信。NVSwitch+NVLink可以實(shí)現(xiàn)縱向擴(kuò)展來(lái)訓(xùn)練萬(wàn)億參數(shù)模型，這些GPU擁有高達(dá)15 petaFLOPS的深度學(xué)習(xí)計(jì)算性能。DGXH100服務(wù)器可利用NVLink來(lái)提高可擴(kuò)展性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)超快速的深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練。在核心算力硬件性能大幅提升的背景下，即使升級(jí)到800G光模塊來(lái)進(jìn)行服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)傳輸，傳統(tǒng)光纖的損耗延時(shí)或?qū)?duì)數(shù)據(jù)傳輸效率施加壓力。
　　空芯反諧振光纖將降低傳統(tǒng)光纖損耗延時(shí)等問(wèn)題，提高AI服務(wù)器的數(shù)據(jù)傳輸效率。傳統(tǒng)玻璃光纖在材料的吸收、色散、非線性、低損傷閾值等方面的限制，在光纖通信、高功率激光輸出、超快光學(xué)、非線性光學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用上出現(xiàn)限制?？招竟饫w改變了光在光纖中的傳輸介質(zhì)，能夠?qū)⒐庀拗圃诳諝庑纠w芯中進(jìn)行傳輸，并且從根本上避免了由于傳統(tǒng)光纖在材料本征限制而帶來(lái)的問(wèn)題?？招竟饫w有三大優(yōu)點(diǎn)：1）低延時(shí)，空氣折射率為1，光在空芯光線中的傳輸速度是光速，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)在玻璃介質(zhì)中傳輸速度；2）低色散，空芯光纖的材料色散要低于實(shí)芯光纖三個(gè)數(shù)量級(jí)；3）低非線性；4）高激光損傷閾值，空芯光纖由于可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)99%的光功率在空氣中傳輸，光場(chǎng)與材料重疊極小，在相同的傳輸功率下有更低的材料吸收，擁有更高的激光損傷閾值，以至于減少光纖損傷。微軟在2022年年底宣布收購(gòu)空心光纖廠商Lumenisity，以提升自身的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施能力，Lumenisity的空心光纖已經(jīng)應(yīng)用在euNetworks公司在英國(guó)倫敦和巴西爾登之間14km長(zhǎng)的對(duì)金融交易至關(guān)重要的數(shù)據(jù)中心互聯(lián)上，空芯光纖技術(shù)逐漸得到市場(chǎng)的認(rèn)可，在中短期之內(nèi)或?qū)㈤_(kāi)啟商業(yè)化進(jìn)程。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，長(zhǎng)飛光纖正在布局空芯反諧振光纖，在AI數(shù)據(jù)中心加速部署的趨勢(shì)下，長(zhǎng)飛光纖的空芯反諧振光纖有望加速市場(chǎng)化并且加速滲透進(jìn)入AI數(shù)據(jù)中心互聯(lián)以及AI服務(wù)器互聯(lián)場(chǎng)景。在AI算力的持續(xù)熱度下，長(zhǎng)飛光纖有望持續(xù)受益。
　　行情回顧：通信(申萬(wàn))板塊指數(shù)上周（03.27-03.31）下跌1.55%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指（1.23%）、滬深300（0.59%）、上證指數(shù)（0.22%）。根據(jù)我們自己所構(gòu)建的通信子板塊成分，上周（03.27-03.31）3個(gè)板塊呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，8個(gè)板塊出現(xiàn)下跌，其中光通信板塊漲幅4.02%。
　　建議關(guān)注：光纖光纜方面，我們關(guān)注海風(fēng)+光棒纖纜雙維驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)中天科技、亨通光電，布局空芯反諧振光纖的長(zhǎng)飛光纖；產(chǎn)業(yè)鏈自主可控方面，關(guān)注背靠chiplet技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈：長(zhǎng)電科技、興森科技；通信+信創(chuàng)方面，關(guān)注鯤鵬服務(wù)器代工龍頭神州數(shù)碼，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)自主可控海量數(shù)據(jù)，“信創(chuàng)郵箱＋統(tǒng)一辦公平臺(tái)”彩訊股份，金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、黨政國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)創(chuàng)意信息；通信+軍工信息化方面，關(guān)注無(wú)線通信全頻段覆蓋的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)海格通信，專(zhuān)網(wǎng)無(wú)線通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應(yīng)商七一二，自主研制無(wú)線信道仿真儀和射頻微波信號(hào)發(fā)生器廠商坤恒順維，高精度定位解決方案供應(yīng)商華測(cè)導(dǎo)航；通信+智能汽車(chē)方面，在連接器領(lǐng)域，依靠在通信連接器產(chǎn)品的技術(shù)積累，拓展應(yīng)用于車(chē)載連接器產(chǎn)品，關(guān)注瑞可達(dá)、永貴電器、意華股份；光模塊廠商積極布局激光雷達(dá)，關(guān)注天孚通信、中際旭創(chuàng)；通信+新能源方面，關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)溫控供應(yīng)商英維克、碩貝德、銘普光磁、科創(chuàng)新源，儲(chǔ)能變流器供應(yīng)商科華數(shù)據(jù)；衛(wèi)星通信方面，建議關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通、鋮昌科技；智能辦公領(lǐng)域，建議關(guān)注與微軟Teams達(dá)成緊密合作的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美科技競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)造成的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；5G發(fā)展不及預(yù)期；國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。