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事件：公司發(fā)布 2022年年報(bào)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8474萬(wàn)元（+109.2%），實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)虧損3.6億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣非凈利潤(rùn)虧損4億元。
　　營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)+長(zhǎng)期用藥獲益，艾可寧銷售收入同比翻倍。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8474萬(wàn)元（+109.2%），主要為抗HIV創(chuàng)新藥艾可寧銷售收入的增長(zhǎng)。公司渠道建設(shè)和學(xué)術(shù)推廣進(jìn)入收獲期，截至2022年12月31日，已覆蓋全國(guó)28個(gè)省的250余家HIV定點(diǎn)治療醫(yī)院及130余家DTP藥房，已在24個(gè)省份被納入醫(yī)?！半p通道”及單獨(dú)支付藥品名錄，在優(yōu)勢(shì)區(qū)域銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)新開(kāi)拓區(qū)域不斷產(chǎn)生新的收入貢獻(xiàn)。艾可寧在住院及重癥患者中的滲透率持續(xù)提升，患者長(zhǎng)期用藥的性價(jià)比和臨床獲益逐步凸顯，平均用藥周期逐步延長(zhǎng)，用藥粘性不斷提升。
　　艾可寧原支付標(biāo)準(zhǔn)續(xù)約醫(yī)保，靜脈推注給藥方式獲批，有望持續(xù)加速放量。2022年，靜脈推注給藥方式獲批，注射時(shí)間不小于30秒，較靜脈滴注給藥時(shí)長(zhǎng)顯著縮短，有利于產(chǎn)品門診滲透。同時(shí)艾可寧原支付標(biāo)準(zhǔn)續(xù)約醫(yī)保，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)艾可寧臨床價(jià)值的肯定，以及對(duì)患者獲益性及產(chǎn)品創(chuàng)新性等方面的認(rèn)可，有利于艾可寧向住院患者及長(zhǎng)期用藥患者的滲透，進(jìn)一步推進(jìn)后續(xù)產(chǎn)品的銷售和商業(yè)化推廣。
　　持續(xù)加大創(chuàng)新研發(fā)力度，在研管線全面推進(jìn)。公司2022年研發(fā)投入約2.7億元，同比增長(zhǎng)59.4%。公司在研管線全面推進(jìn)，除抗新冠小分子藥物注射用FB2001及霧化吸入用FB2001的II/III期臨床試驗(yàn)持續(xù)推進(jìn)外，F(xiàn)B4001特立帕肽仿制藥ANDA已獲FDA受理，抗HIV病毒在研產(chǎn)品FB1002聯(lián)合療法，維持治療、多重耐藥及免疫療法三個(gè)適應(yīng)癥均處于II期臨床階段，治療肌肉骨骼關(guān)節(jié)疼痛在研產(chǎn)品透皮貼FB3001，正在積極籌備II/III無(wú)縫設(shè)計(jì)的臨床研究。
　　堅(jiān)定塑造國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥品牌，國(guó)內(nèi)抗HIV新藥市場(chǎng)值得期待。公司產(chǎn)品艾可寧作為國(guó)內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)的國(guó)家1.1類抗HIV新藥，近年來(lái)經(jīng)過(guò)廣泛的營(yíng)銷渠道鋪設(shè)和學(xué)術(shù)化推廣，公司已在傳染病領(lǐng)域打造了優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥品牌。目前我國(guó)HIV存量患者超百萬(wàn)，每年新增超十萬(wàn)人，以性傳播為主，病患結(jié)構(gòu)逐漸向年輕化轉(zhuǎn)變，疊加國(guó)內(nèi)醫(yī)保動(dòng)態(tài)擴(kuò)容，國(guó)產(chǎn)新藥紛紛入局，為國(guó)內(nèi)抗HIV新藥市場(chǎng)注入動(dòng)能。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為-2.7億元、-2.3億元、-1.9億元。考慮艾可寧納入醫(yī)保滲透率持續(xù)提升，新冠藥物等在研管線市場(chǎng)潛力大，建議投資者積極關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：艾可寧市場(chǎng)推廣或不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展或不及預(yù)期