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近期有機構指出，目前的科創(chuàng)板與10年前的創(chuàng)業(yè)板類似，處于牛市啟動初期，牛市啟動的三大條件（政策支持、資金流入、業(yè)績拐點）均已具備。
　　從板塊構成來看，以半導體為首的硬科技占科創(chuàng)板的權重較大。因此，科創(chuàng)會不會走出牛市，大概率取決于半導體板塊會不會迎來新一輪上行周期。
　　近期半導體行情的核心邏輯是AI革命。復盤歷史來看，半導體作為典型的周期性行業(yè)，與科技發(fā)展緊密關聯，每一輪科技革命大都會帶來半導體的復蘇周期，本次大概率也不會例外。鑒于板塊前期調整比較充分，故短線可以持續(xù)關注。
　　回歸指數，國內外環(huán)境相對平靜。而核心主線AI+持續(xù)退潮，指數整體難有亮眼表現。滬指運行至年內高點，向上突破缺乏超預期利好刺激，大概率仍會保持區(qū)間整固，繼續(xù)關注結構性機會。
　　配置上，注意以下幾點：
　　一是，ChatGPT概念連遭全球監(jiān)管利空后短線有所調整是必然。雖長期機會不改，但因獲利盤巨大，短線也不宜一調就再次上車，繼續(xù)觀望政策風向變化；
　　二是，半導體在AI革命與外部壓力下接棒輪動，持續(xù)性機會可期；
　　三是，部分資金從高位科技向低位的消費、周期股、新能源切換的嘗試仍在進行；
　　最后，4-5月外事活動密集，相關的中字頭、工程基建開始預熱，可持續(xù)關注。