>> 德邦證券-金工擇時(shí)周報(bào)：本周A股日均成交額超12000億，電子、計(jì)算機(jī)融資凈流入居前-230409
| 上傳日期： |
2023/4/9 |
大小： |
1506KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
肖承志 |
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A股整體上漲。A股整體領(lǐng)漲于全球股市，其中科創(chuàng)50上漲7.35%；美國(guó)股市整體表現(xiàn)微跌，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.63%；歐洲股市微漲，其中英國(guó)富時(shí)100上漲1.44%；亞太股市表現(xiàn)分化，其中韓國(guó)KOSDAQ上漲3.84%；新興市場(chǎng)表現(xiàn)依舊分化，其中巴西IBOVESPA指數(shù)下跌1.04%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流出，兩市成交額上升。北向資金成交凈賣出31億元，兩融余額增加216億元。從情緒面來看，本周日均成交額12066億元，成交額較上周有所上升。
滬深300偏樂觀，創(chuàng)業(yè)板指注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。滬深300擇時(shí)觀點(diǎn)：一，滬深300指數(shù)快慢線差值觸發(fā)金叉信號(hào)后在2023年2月17日快慢線差向上突破0，本周繼續(xù)上升；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前多頭比例較高，仍然認(rèn)為模型的翻多概率會(huì)進(jìn)一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時(shí)觀點(diǎn)：一，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值突破0線后下降至0以下，本周繼續(xù)上升；二，本周創(chuàng)業(yè)板上漲，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周11.58%上升至13.78%，結(jié)合擇時(shí)模型信號(hào)注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
本周家電、綜合金融、建筑環(huán)比景氣度邊際提升居前。擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是消費(fèi)者服務(wù)、傳媒、通信、計(jì)算機(jī)、非銀行金融、家電。從周度環(huán)比變化來看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是家電、綜合金融、建筑、非銀行金融、國(guó)防軍工、輕工制造。
本周上證50ETF、醫(yī)藥ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是上證50ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是上證50指數(shù)，周成交額最高的代表產(chǎn)品：上證50ETF（510050.SH，54.96）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是醫(yī)藥ETF(15.5)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類，本周凈流入第一的行業(yè)是醫(yī)藥生科。
融資凈買入電子、計(jì)算機(jī)、傳媒等，北向凈買入非銀金融、電力設(shè)備及新能源、農(nóng)林牧漁等。本周中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、通信和機(jī)械。本周中信一級(jí)行業(yè)中北向資金成交凈買入最多的五個(gè)行業(yè)分別是非銀行金融、電力設(shè)備及新能源、農(nóng)林牧漁、機(jī)械和汽車。
本周東方財(cái)富北向流入居前，關(guān)注一汽解放大額解禁。從北向資金凈流入個(gè)股分布看，凈流入居前的有東方財(cái)富、牧原股份、陽光電源、拓普集團(tuán)、晶盛機(jī)電；下周預(yù)計(jì)解禁規(guī)模居前的公司有一汽解放、銘利達(dá)、江蘇索普、上能電氣、唯捷創(chuàng)芯U。
綜合來看，本周市場(chǎng)整體上漲。從大盤擇時(shí)模型看，滬深300目前快慢線差值已經(jīng)向上突破0，本周繼續(xù)上升，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值下降至0以下，本周繼續(xù)上升，2022年4月底以來創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度較上周下降，注意階段回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。寬基ETF中，本周上證50ETF流入居前，行業(yè)ETF中醫(yī)藥ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來看，認(rèn)為當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注家電、綜合金融、建筑、非銀行金融、國(guó)防軍工、輕工制造。
風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)
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