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光伏需求潛力充沛，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降有望刺激需求超預(yù)期釋放，中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤(rùn)空間，建議優(yōu)先布局格局較好的高純石英等偏緊缺環(huán)節(jié)以及業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^高的組件、輔材等環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT電池設(shè)備，進(jìn)入“0-1”階段的前沿技術(shù)與電站環(huán)節(jié)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，2023年國(guó)內(nèi)需求高增長(zhǎng)在望，建議關(guān)注出貨量與盈利能力有望受益于需求超預(yù)期的零部件標(biāo)的；此外海上風(fēng)電需求進(jìn)入兌現(xiàn)期，后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大，建議優(yōu)先配置業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型ヅ浠虺叫袠I(yè)需求增速的海風(fēng)、國(guó)產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，電芯等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復(fù)合箔材等新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)關(guān)注，有望在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開(kāi)始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益；此外建議關(guān)注迎政策催化的光熱環(huán)節(jié)。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足數(shù)字化、儲(chǔ)能、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開(kāi)啟，堿性電解槽進(jìn)入批量應(yīng)用階段，綠電制氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議優(yōu)先關(guān)注制氫環(huán)節(jié)相關(guān)標(biāo)的。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌1.73%，其中工控自動(dòng)化上漲1.25%，核電板塊下跌0.18%，光伏板塊下跌1.13%，鋰電池指數(shù)下跌1.59%，新能源汽車指數(shù)下跌1.96%，風(fēng)電板塊下跌2.31%，發(fā)電設(shè)備下跌2.63%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：乘聯(lián)會(huì)：3月新能源汽車零售54.9萬(wàn)輛，同環(huán)比分別增長(zhǎng)5%/27%；批發(fā)銷量59.9萬(wàn)輛，同環(huán)比分別增長(zhǎng)32%/21%。SNEResearch：2月全球動(dòng)力電池裝機(jī)42.2GWh，同環(huán)比分別增長(zhǎng)63%/28%。Business Korea：密歇根州政府批準(zhǔn)1.23億美元補(bǔ)貼用于福特與寧德時(shí)代的電池生產(chǎn)合作。LGES與雅化集團(tuán)將在摩洛哥合資建廠生產(chǎn)氫氧化鋰。特斯拉發(fā)布秘密宏圖計(jì)劃第三部分文件，未來(lái)或推出三款全新車型。光伏風(fēng)電：貴州省2023年度風(fēng)電光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模計(jì)劃30.4GW，第一批項(xiàng)目計(jì)劃17.8GW。TCL中環(huán)更新硅片報(bào)價(jià)：182mm硅片上漲，210mm硅片下跌。儲(chǔ)能：《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》：理想場(chǎng)景下預(yù)計(jì)2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到138.4GW。國(guó)家能源局：力爭(zhēng)“十四五”期間光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模3GW左右。電力設(shè)備：工信部召開(kāi)工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)工作座談會(huì)，加快工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)。氫能：大連潔凈能源發(fā)布全國(guó)首個(gè)光伏儲(chǔ)能海水制氫一體化項(xiàng)目60MW電解槽招標(biāo)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：2022年報(bào)：晶盛機(jī)電：盈利29.23億元，同增70.80%；中能電氣：盈利4111.40萬(wàn)元，同增81.68%；高測(cè)股份：盈利7.89億元，同增356.66%；蘇州固锝：盈利3.71億元，同增70.34%；許繼電氣：盈利7.59億元，同增4.81%；翔豐華：盈利1.61億元，同增60.89%。璞泰來(lái)：擬20億元投建年產(chǎn)能1.6萬(wàn)噸復(fù)合集流體研發(fā)生產(chǎn)基地。高測(cè)股份：擬推300.45萬(wàn)股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2023-2025各年?duì)I收或盈利同比2022年增長(zhǎng)分別不低于30%、70%、120%。雙良節(jié)能：子公司簽訂約48億元單晶硅片銷售合同。鵬輝能源：擬投資73億元擴(kuò)充儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。東方電氣：擬定增募資不超50億元用于收購(gòu)子公司股權(quán)類項(xiàng)目、抽水蓄能研制能力提升項(xiàng)目等。上機(jī)數(shù)控：擬50億元投建年產(chǎn)16GW光伏組件項(xiàng)目?？剖窟_(dá)：擬推610.17萬(wàn)股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2023起至2025年累計(jì)營(yíng)收分別不低于60、140、240億元或累計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于8、18、30億元。TCL中環(huán)：擬可轉(zhuǎn)債募資不超138億元用于年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片項(xiàng)目和25GWN型TOPCon高效太陽(yáng)能電池工業(yè)項(xiàng)目。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；疫情影響超預(yù)期。