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數(shù)字要素是AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最佳契合點(diǎn)
　　本數(shù)字要素，起源于2020年3月底，央行正式公布《中共中央、國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》，是中央第一份關(guān)于要素市場化配置的文件。
　　到2022年底，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，這是我國專門針對(duì)數(shù)據(jù)要素制定的首份基礎(chǔ)制度文件，有利于充分激活數(shù)據(jù)要素價(jià)值。
　　再到2023年3月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》。組建國家數(shù)據(jù)局。進(jìn)一步明確了數(shù)據(jù)在未來國家發(fā)展中的重要地位。
　　另一邊，大模型的發(fā)展，也依賴于數(shù)據(jù)。構(gòu)建大模型，需要3類數(shù)據(jù)：1）用于預(yù)訓(xùn)練的海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；2）人機(jī)協(xié)同生產(chǎn)的數(shù)據(jù)，包括人工生成的問答對(duì)數(shù)據(jù)、人工對(duì)機(jī)器生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量排序以及機(jī)器生成的排序數(shù)據(jù)。3）知識(shí)庫數(shù)據(jù)集，需要的數(shù)據(jù)量不一定很大，但需要非常精確和精準(zhǔn)，垂域的專家知識(shí)數(shù)據(jù)將是改善ChatGPT質(zhì)量的關(guān)鍵。
　　從政策導(dǎo)向，到技術(shù)發(fā)展，都對(duì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生了新的需求：數(shù)據(jù)要素等系列政策激活數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)賦能大模型發(fā)展；反哺人類科技發(fā)展；實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。由此可見，數(shù)據(jù)是毋庸置疑的生產(chǎn)要素。建議關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域擁有核心數(shù)據(jù)使用權(quán)的公司，未來或?qū)⑴c大模型的下游應(yīng)用具有更多的契合點(diǎn)。
　　金融——銀行業(yè)：銀行it類公司，雖然不具有數(shù)據(jù)的所有權(quán)，但是或有望與銀行一起開發(fā)數(shù)據(jù)的使用方法，最后通過助貸、小微貸等形式變現(xiàn)。建議關(guān)注：長亮科技、宇信科技、高偉達(dá)、京北方等。
　　金融——證券業(yè)：早期包括開發(fā)大數(shù)據(jù)基金等方式，使用證券相關(guān)數(shù)據(jù)。建議關(guān)注：同花順、恒生電子、財(cái)富趨勢、凌志軟件等。
　　金融——保險(xiǎn)業(yè)：有望與商保公司聯(lián)合開展數(shù)據(jù)應(yīng)用。建議關(guān)注：中科軟等。
　　電力：典型應(yīng)用包括波峰波谷預(yù)測。建議關(guān)注：東方電子、國能日新、智洋創(chuàng)新等標(biāo)的。
　　工業(yè)：工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)、智能儀表數(shù)據(jù)，均可以利用優(yōu)化生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。建議關(guān)注：賽意信息、漢得信息、鼎捷軟件。
　　醫(yī)療、醫(yī)保：建議關(guān)注：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、萬達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、潤達(dá)醫(yī)療等。
　　旅游：1）各類訂票訂房數(shù)據(jù);2）行程規(guī)劃。建議關(guān)注：石基信息
　　線下商業(yè)：商業(yè)、人流數(shù)據(jù)，進(jìn)行客群畫像。建議關(guān)注：熵基科技、匯納科技。
　　家居、汽車等：提供智能語音交互、個(gè)人助手。
　　交通、航運(yùn)：規(guī)劃路線、航線。建議關(guān)注：千方科技、萬集科技、中遠(yuǎn)?？?、佳都科技等。
　　華為盤古，關(guān)注行業(yè)應(yīng)用與華為產(chǎn)業(yè)鏈
　　人工智能大模型技術(shù)高峰論壇上，華為云人工智能領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇介紹了盤古大模型的進(jìn)展及其應(yīng)用。重點(diǎn)提到AI forIndustries和AI for Science。應(yīng)用領(lǐng)域包括氣象、醫(yī)藥、游戲、稅務(wù)、工業(yè)、機(jī)械、航天航空、土木、地質(zhì)等多方面。
　　我們梳理了華為產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的，或在未來有望引用落地。（見正文）
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；
　　2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；
　　3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。