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《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》發(fā)布，國內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，未來儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟公眾號(hào)，4月7日，“第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)”上發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》。白皮書指出，截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的25%，年增長(zhǎng)率38%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個(gè)百分點(diǎn)；新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.1GWh，功率規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長(zhǎng)率達(dá)141%。根據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，保守場(chǎng)景下，2023-2027年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率為49.3%，理想場(chǎng)景下為60.3%。我們認(rèn)為，在國家政策支持和較大市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，未來國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。
　　2023年第一季度中國儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，共計(jì)94個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目取得實(shí)際進(jìn)展。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)公眾號(hào)，2023年第一季度有94個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)入并網(wǎng)/投運(yùn)、在建、完成EPC/儲(chǔ)能設(shè)備采購等實(shí)施階段，總計(jì)規(guī)模達(dá)14.64GW。從儲(chǔ)能技術(shù)來看，鋰離子儲(chǔ)能技術(shù)仍舊占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，MWh裝機(jī)容量為81%；從應(yīng)用領(lǐng)域來看，獨(dú)立儲(chǔ)能占比最大，65%的容量由獨(dú)立儲(chǔ)能電站貢獻(xiàn)；從應(yīng)用區(qū)域來看，山東總規(guī)模最大，新疆完成EPC/儲(chǔ)能設(shè)備采購量最大；從業(yè)主分布看，國電投項(xiàng)目規(guī)模最大，一季度約有2.5GWh的項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。我們認(rèn)為，中國儲(chǔ)能市場(chǎng)2023年高調(diào)開局，在2023年有非常良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
　　廣西明確新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目容量租賃、調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站多重收益路徑更為清晰。4月4日，廣西發(fā)改委發(fā)布《加快推動(dòng)廣西新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè)的若干措施（試行）》的通知，通知提出積極推動(dòng)示范項(xiàng)目參與電力市場(chǎng)、建立示范項(xiàng)目容量租賃機(jī)制和推動(dòng)示范項(xiàng)目參與多類型電力輔助服務(wù)，并給出示范項(xiàng)目年容量租賃費(fèi)參考區(qū)間為160-230元/kWh，調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為396元/MWh。我們認(rèn)為，廣西明確新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目容量租賃和調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，有助于省內(nèi)新型儲(chǔ)能持續(xù)健康發(fā)展，獨(dú)立儲(chǔ)能電站多重收益路徑更為清晰。
　　投資建議。我們認(rèn)為配置儲(chǔ)能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性，未來中長(zhǎng)期看儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依舊具備較大的增長(zhǎng)空間。隨著儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益，建議關(guān)注寧德時(shí)代、南網(wǎng)科技、英維克、陽光電源、上能電氣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。儲(chǔ)能下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)。